Declin sever la volumul vânzărilor

Piața de ulei comestibil a scăzut destul de sever în volum, cu 16,5%, în perioada iunie 2022 – mai 2023, față de cele 12 luni precedente, după cum relevă datele companiei de research RetailZoom. Firmele active în domeniu au înregistrat însă, per total, o creștere în valoare de 6%, între cele două perioade comparate.

Segmentarea vânzărilor în funcție de cantitate ne arată că shopperii preferă covârșitor ambalarea de 1 litru, aceasta având peste 80% din totalul vânzărilor și parcurgând evoluții în trend cu piața, atât în volum cât și în valoare, astfel că nimic nu ne face să credem că nu își va menține ponderea în oferta furnizorilor. Datele RetailZoom arată că ambalarea de 2 litri scade drastic, în ultimul an pierzând jumătate din vânzările în volum și un sfert în valoare faţă de perioada iunie 2021- mai 2022. Nici la ambalarea de 0,5 litri nu trebuie renunțat complet, aceasta deținând o parte foarte mică din total, dar cu o creștere în valoare de 16%, de aproape 3 ori mai accelerată decât evoluția generală a pieței.

Floarea soarelui, regina materiilor prime

După tip, este evident că uleiul de floarea soarelui se vinde în cele mai mari cantități, având 95% din piață în volum și totodată atrage lichidități masive, 90% în valoare. La această segmentare trebuie spus că producătorii sunt în general specializați, astfel că firmele care fabrică ulei de măsline vin pe piață numai cu acest sortiment. Uleiul de măsline are doar 2% din vânzările în volum, dar 6% în valoare şi evoluții în volum și valoare mai bune decât media pieței, astfel că producătorii din această ramură vor continua să câștige bani. Uleiul de palmier rămâne relevant dar scade în preferinţe, însă cel de rapiță este noua „vedetă” a pieţei, vânzările sale urcând cu peste 70% atât în valoare, cât şi în volum, conform datelor RetailZoom. La segmentarea după tip, categoria „Altele” reprezintă sub 1% din piață, cotă împărțită de circa 30 de tipuri de materii prime sau amestecuri de materii prime.

Uleiul bio reprezintă deocamdată puţin în vânzări, sub 1% valoric şi şi mai puţin cantitativ.

Ambalajul tip PET domină vânzările, cu peste 90% ( chiar peste 95% în volum). Sticla este un ambalaj care creşte în pas cu preferinţele pentru uleiuri nerafinate. Cutia de aluminiu este tot mai puţin populară.

Ce evoluții pe ultimele 12 luni constată producătorii la vânzările de ulei comestibil și ce estimează ei pentru perioada următoare?

„Comparând vânzările din perioada iunie 2022 - mai 2023 cu cele din precedentele 12 luni, avem o dublare în volume și în valoare, deci se vede un interes crescut pentru brandul Olitalia, de proveniență 100% din Uniunea Europeană (deci o garanție a calității)”, a declarat Mihaela Dumitrescu, Director Marketing Serpico. „Acest lucru se explică și prin extinderea de gamă, cu un nou SKU, uleiul de măsline de 1 litru, care de la listare, a înregistrat performanțe foarte bune”, a mai spus Mihaela. Ea are previziuni optimiste pentru viitorul apropiat. „Ne așteptăm ca vânzările pentru brandul de ulei de măsline extravirgin Olitalia să crească, evident cu un alt ritm, mai apropiat de dinamica pieței. Vorbim de o consolidare acum”, a explicat Mihaela Dumitrescu.

Elena Marin, Development Director ParmaFood, companie care are în portofoliu uleiuri de măsline, vine cu vești mai puțin optimiste. „Creșterile de preț la nivel internațional în categoria uleiurilor de măsline au dus implicit și la creșteri de preț la raft și în România”, a afirmat Elena. „În condițiile în care prețul la raft al unui litru de ulei de măsline era în 2021 de 34 lei, actualmente îl găsim la raft cu peste 50 lei. Scăderea vânzărilor este de aproximativ 20% și din păcate forecastul nu este foarte optimist. Estimăm o scădere de 30% până la finalul anului”, a menționat reprezentanta ParmaFood.

Uleiul de măsline rămâne pe palierul medium – high

Se întrevăd dinamici diferenţiate pentru anumite segmente ale pieței uleiurilor comestibile?

Din acest punct de vedere, ParmaFood își face calcule pragmatice. „Uleiul de măsline a intrat în coșul zilnic de cumpărături al consumatorului din mediul urban, cu venituri medium – high, însă din păcate nu vom putea targeta în perioada următoare să intrăm și în categoria de low. Dorința noastră este de a ne menține clienții actuali”, a spus Elena Marin, Development Director.

Mihaela Dumitrescu, director marketing Serpico, consideră că pe măsură ce piața și consumatorul „descoperă gustul, calitatea, beneficiile uleiului de măsline”, va crește și interesul pentru un ulei de măsline extravirgin. Şi crede că vom avea și un uplifting pe ponderea uleiului de măsline în total piață ulei comestibil.

Matei Basarab, directorul comercial de la Magazine Diana, crede că uleiul de floarea soarelui rămâne opțiunea preferată de consumatori, deoarece are un preț mai accesibil în comparație cu alte sortimente, uleiul de măsline de exemplu, și poate fi utilizat într-o varietate mai mare de rețete comparativ cu alte tipuri de uleiuri alimentare. „Este foarte probabil să observăm o creștere a consumului pentru acest segment”, a punctat Matei Basarab.

Feliciu Paraschiv, directorul general Paco, a observat, în cadrul rețelei de supermarketuri, dinamici diferite în ceea ce privește segmentele pieței uleiurilor comestibile. „Un aspect important este preferința crescută a consumatorilor pentru uleiurile vegetale de floarea soarelui din segmentul de low cost. De asemenea, am observat o creștere a cererii pentru uleiurile extravirgine, ceea ce indică o atenție sporită acordată de o anumită categorie de shopperi calității produselor alimentare şi calității vieții în general. În ceea ce privește cantitatea, consumatorii par să manifeste interes din ce în ce mai mult doar pentru gramajul standard de 1 litru, celelalte gramaje nemaifiind preferate de shopperii Paco Supermarket”, a precizat Feliciu.

Potrivit managerilor de la Annabella, „este vădit că uleiul de floarea soarelul este liderul în piață, consolidându-și poziția la acest moment”, după ce și-a dublat prețul, aproximativ. „Această categorie este puternic influențată de mulți factori externi. Un exemplu concret ar fi uleiul de măsline, care este în creștere an de an. Anul trecut, Grecia a avut o producție foarte mare, însă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, anul acesta recolta este foarte slabă. Același exemplu îl urmează și Spania, unde seceta își spune cuvântul. Din aceste motive, prețul la producători a crescut semnificativ”, au explicat reprezentanții Annabella.

Cum văd comercianții evoluţia costurilor și ce așteptări au?

„În urma discuțiilor cu furnizorii noștri, predicțiile pe termen mediu și lung sunt rezervate. Evoluția costurilor de producție este în strânsă legătură cu factorii climatici, nivelul cantității materiei prime, precum și costurile care țin de aprovizionare, utilități, ambalare, forță de muncă și alte etape incluse în proces”, a arătat Valer hancaș de la Kaufland.

În opinia lui Feliciu Paraschiv de la Paco, estimarea evoluției costurilor de producție la producători în următoarele luni poate fi influențată de mai mulți factori, cum ar fi fluctuațiile prețurilor materiilor prime, costurile cu energia și contextul geopolitic. „În general, ne așteptăm la o ușoară scădere a costurilor materiilor prime şi implicit a preţurilor la raft, trend pe care-l observăm de câteva luni”, a arătat Feliciu Paraschiv.

Matei Basarab de la Magazine Diana a remarcat că specialiștii din agricultură estimează producții record la floarea soarelui pentru acest an. „Cu siguranță va fi o influență, în sensul scăderii prețului de producție și implicit la raft”, spune Matei.

Cei de la Annabella afirmă că o astfel de estimare este dificil de făcut, „întrucât sunt foarte mulți factori” care influențează costul de producție.

„Considerăm că diferențierea se face prin calitatea produsului (proveniența uleiului de măsline, modul de prelucrare, Olitalia fiind prelucrat strict prin procedee mecanice), dar în România avem o piață sensibilă la preț și acesta este un punct de diferențiere atunci când există oferte promo și pachete promo”, a afirmat Mihaela Dumitrescu, director marketing la compania distribuitoare Serpico.

Mărci proprii au preluat puterea

Mărcile proprii ale retailerilor au succes, ele acoperind peste jumătate din piața uleiurilor comestibile, cu 51% în valoare și ajungând până aproape de 55% în volum, după cum ne arată datele RetailZoom. Aceasta după o ascensiune destul de accelerată. În urmă cu doi ani, conform unei analize a revistei Piața, mărcile proprii aveau numai 43% în valoare și 48% în volum, așadar creșterea intervenită este de aproape 10 puncte procentuale. Practic, în decurs de doi ani, mărcile retailerilor au preluat puterea, trecând la peste jumătate din vânzări, atât în valoare cât și în volum.

De asemenea, firmele mici au și ele o reprezentare destul de consistentă (peste 15% din piață), iar brandurile mici stau și mai bine, cu o cote totale de peste 20%. O concurență interesantă în acest domeniu, practic fără câștigători detașați și cu șanse pentru toți jucătorii.

Pe ce segmente ale pieţei doresc retailerii să dezvolte produsele marcă proprie în categoria ulei comestibil?

„În momentul de față, Kaufland oferă o gamă largă de uleiuri de gătit sub mărcile proprii K-Classic, K-BIO și K-Favourites, care cuprinde de la uleiul de floarea soarelui, cel mai utilizat pe piața românească, și până la cel de măsline, rapiță sau uleiurile speciale, infuzate cu diferite condimente”, a spus Valer Hancaș de la Kaufland. „Extinderea portofoliului marcă proprie se realizează în funcție de tendințele de pe piață și de obiceiurile de consum ale clienților noștri. Astfel, în perioada următoare, dezvoltarea segmentului de uleiuri comestibile nu va fi o prioritate, însă vom continua să monitorizăm piața și nevoile consumatorilor”, a adăugat Valer.

Reprezentanții Annabella spun că uleiul de floarea soarelui este cel mai căutat, piața fiind una destul de mare. „În același timp, sunt și foarte mulți competitori deja în acest domeniu. Momentan avem marcă proprie doar la uleiul de floarea soarelui, dar dacă piață și trendurile pieței o vor impune, vom analiza și alte sortimente”, au declarat cei de la Annabella.

Paco Supermarket nu intenționează să se concentreze pe dezvoltarea produselor marcă proprie, având în vedere preferințele clienților și încrederea acestora în brandurile consacrate. „Ne dorim să oferim opțiuni de calitate la prețuri competitive, încurajând astfel loialitatea clienților faţă de branduri și satisfacerea nevoilor lor”, a spus Feliciu Paraschiv, directorul general al companiei. „Percepția produselor marcă proprie din categoria uleiuri comestibile în piață, este una ușor deformată în sensul că sunt produse cu o calitate foarte slabă și cu prețuri apropiate de produsele brand fabrică din categoria low. În momentul acesta în supermarketurile Paco listăm produse brand de fabrică, cu prețuri mult mai mici decât mărcile proprii din piață”, a menționat Feliciu.

Prețul influențează cel mai puternic decizia de cumpărare

Factorul care influenţează cel mai puternic decizia de cumpărare a uleiurilor comestibile este prețul, respectiv promoția de preț, după cum rezultă dintr-un sondaj realizat de revista Piața printre producători și retaileri. Al doilea element ca importanță, din acest punct de vedere, este brandul, „podiumul” fiind completat de raportul cantitate/preț. În viziunea managerilor chestionați, mai contează, în decizia de cumpărare, materia primă, procedeul de fabricare, precum și ambalajul. Exercită influențe mai reduse asupra consumatorilor, aroma sau mixul de arome și caracterul bio al produsului sau ambalajului.

Direcţii de inovare

Care sunt noutățile lansate de producători, în ultima perioadă, la categoria ulei comestibil și ce inițiative pregătesc aceștia pentru consumatori?

„În dorința de a aduce consumatorului alternative sănătoase, brandul Pietro Coricelli a lansat I Love Life, un amestec de floarea soarelui, ulei de struguri și avocado, ideal pentru dressing și pentru gătit. Produsul este disponibil și în România de la sfârșitul lunii iunie”, a anunțat Elena Marin, Development Director la ParmaFood, compania care operează brandul. „Eforturile pentru acest an sunt de a menține un preț permanent cât mai mic la raft ceea ce însemna că nu vom vedea promoții spectaculoase”, a adăugat Elena Marin.

Olitalia are în vedere extinderea portofoliului cu noi sortimente din gama Gourmet (cu diverse condimente) precum și gama Dedicati (pentru carne, paste, etc). Aceasta „are la bază noi rețete, noi blenduri de ulei, care se mixează cu diverse feluri de mâncare, fie ele carne, paste, legume”, a declarat Mihaela Dumitrescu, director marketing Olitalia.