Valoarea şi dinamica pieţei «pet food»

Piața locală a hranei pentru animale de companie se va cifra anul acesta la 5 miliarde de lei (circa 1 miliard de euro), în creștere cu 10% față de 2023, după cum estimează compania de cercetare Euromonitor International, în cadrul studiului „Pet Care în România”. Întreaga piață a produselor de îngrijire a animalelor de companie este evaluată la 5,5 miliarde de lei (peste 1,1 miliarde de euro) în 2024, în acest total alimentele având astfel o pondere de 90%.
Conform datelor Euromonitor International, în anul 2014 piața produselor de îngrijire a animalelor de companie însuma circa 1,2 miliarde de lei, astfel că aceasta a crescut de peste patru ori în ultimii 10 ani. Estimările companiei de specialitate vizează un nivel de aproximativ 5,8 miliarde de lei în 2025, ceea ce ar însemna o creștere ușoară, de 5% anul viitor. Pentru 2029, previziunile indică o valoare de 8 miliarde de lei, astfel că în următorii cinci ani vânzările ar urma să urce cu 45%.

Noul statut al animalelor de companie

Retailerii şi producătorii observă faptul că în ultimii ani, chiar și în mediul rural, animalele nu mai sunt privite doar ca fiind utilitare, iar din ce în ce mai mulți oameni le consideră parte din familie, acordând mai multă atenție hranei, sănătății și confortului lor. „Adopțiile de animale de companie au crescut, iar accesul facil la hrană de calitate a contribuit la această schimbare de percepție”, a spus Valer Hancaş. „Această transformare a fost susținută de campaniile de conștientizare ale asociațiilor și adăposturilor, precum și de comunicarea intensă a producătorilor și distribuitorilor de hrană pentru animale. În următorii ani, este de așteptat ca oferta să crească semnificativ, iar piața să se extindă în special în regiunile mai puțin urbanizate”, a menționat directorul de comunicare de la Kaufland.

Noua tendinţă din mediul rural „se datorează, în mare parte, creșterii accesului la informații, schimbării generațiilor și influenței mediului urban, unde această mentalitate este deja obișnuită”, a declarat Georgiana Gheorghiu de la Gama&Gama. Ea crede că acest trend va stimula inovațiile în produse și o diversificare a ofertei, inclusiv în segmentul de hrană superioară. Reprezentanta companiei sătmărene a observat în mediul rural o cerere tot mai mare pentru hrană de calitate pentru animale de companie, „pe măsură ce proprietarii devin mai atenți la nevoile acestora” și se așteaptă ca tendința să continue și în 2025.

O opinie aproape identică este exprimată de Matei Basarab de la Magazine Diana, reţeaua de supermarketuri din Muntenia şi Oltenia: „Schimbarea (atitudinii faţă de animale – n. red.) este influențată de factori precum accesul crescut la informație, o mai mare urbanizare a stilului de viață chiar și în zonele rurale și tendințele promovate în media”, a declarat Matei Basarab. „Această atitudine nouă deschide perspective favorabile pentru piața de hrană pentru animale, cu o creștere susținută a cererii de produse mai variate și de o calitate mai ridicată. În viitor, este de așteptat ca această transformare să contribuie semnificativ la dezvoltarea categoriei, în special prin creșterea ponderii produselor premium și a celor funcționale, dedicate anumitor nevoi”, a mai spus reprezentantul supermarketurilor Diana.

Dacă în trecut, animalele din mediul rural consumau hrana disponibilă sau pregătită în gospodărie, acum ele sunt tratate cu hrană specifică și astfel se creează o perspectivă favorabilă pentru categoria analizată, cu o extindere constantă a bazei de consumatori și o preferință crescută pentru produse premium și inovatoare. „Această tranziție este alimentată de factori precum accesul mai facil la informații despre îngrijirea animalelor, disponibilitatea produselor în magazine, creșterea veniturilor disponibile și dorința de a oferi condiții mai bune de trai pentru acestea”, a explicat Feliciu Paraschiv, directorul general de la Paco.

Perspectiva pe termen mediu și lung adusă de această schimbare de atitudine este una pozitivă, concluzionează Valentina Tudoraiche de la Carrefour. „Oamenii alocă tot mai multe resurse pentru hrana de calitate a animalelor, în detrimentul preparatelor casnice. Totodată, creșterea educației consumatorilor privind beneficiile nutriției adaptate pentru animale va duce la o extindere a pieței de pet food. Această evoluție va avea ca efect o creștere a cererii pentru produse diversificate și premium”, a arătat Valentina.

Ne-am pus întrebarea cum evoluează vânzările producătorilor în mediile urban și rural, în condițiile în care iată, diferențele dintre sat și oraș încep să dispară în ce privește atitudinea și comportamentul față de animale? Ei bine, trendurile sunt pozitive la ambele categorii de consumatori.

„Vânzările companiei noastre în mediile urban și rural au înregistrat o creștere constantă în ultimii ani și estimăm că vor continua să evolueze pozitiv”, a spus Oana Ganea de la Purina. „În mediul urban, tendința de creștere a interesului pentru animalele de companie și pentru produsele de calitate superioară va continua să susțină cererea pentru hrana noastră. În mediul rural, ne așteptăm să vedem o creștere a conștientizării și a preocupării pentru nutriția animalelor, ceea ce poate contribui pozitiv la o cerere mai mare pentru produsele noastre”, a arătat Oana.

Și la Gama&Gama vânzările au o tendință de creștere, atât în mediul urban cât și în mediul rural. „Ce este interesant în schimb este că în mediul rural observăm o cerere tot mai mare pentru hrană de calitate pentru animale de companie, pe măsură ce proprietarii devin mai atenți la nevoile acestora”, a remarcat Georgiana Gheorghiu, Marketing Manager.

Direcții de dezvoltare a pieței

Mărcile proprii sunt foarte bine reprezentate în piața hranei specializate pentru animale, o categorie de produse puternic concentrată atât la nivelul brandurilor, dar mai ales la cel al companiilor.

În subcategoria alimentelor pentru câini, mărcile proprii înglobează peste 75% din volumul vânzărilor și peste 55% din valoarea totală a pieței. Companiile din Top 5 acoperă puţin peste 20% din valoarea vânzărilor și aproape 40% din volumul acestora, iar cele mai puternice cinci branduri deţin cote foarte asemănătoare.

În subcategoria de hrană pentru pisici, mărcile proprii au aproape 60% din cantitatea totală vândută, dar numai 35% din încasări. Companiile din Top 5 cumulează 40% din volum, dar ajung spre 65% din valoarea pieței. Top 5 branduri este doar un pic mai puțin solid decât Top 5 companii, cu peste 30% din volumul total și aproape 55% din valoarea totală.

Din ce direcții ar putea veni dezvoltarea pieței în următorii ani? Reprezentanții producătorilor și retailerilor au enumerat mai mulți factori, printre care:
• Creșterea populației de animale de companie – atât în mediul urban, cât și în cel rural;
• Uptrading – consumatorii devin mai conștienți de importanța unei alimentații de calitate pentru animale;
• Educația consumatorilor – recomandările veterinarilor și campaniile de informare vor susține adoptarea produselor de calitate;
• Sustenabilitatea, inovațiile în rețete, diversificarea produselor dedicate unor nevoi specifice, cum ar fi hrana adaptată pentru anumite rase, pentru animalele sterilizate sau pentru cele cu afecțiuni tratabile;
• Categoria recompenselor câștigă tot mai multă popularitate – interacțiunile pozitive devin o prioritate pentru proprietari.

Care vor fi însă acțiunile puse în aplicare de producători pentru impulsionarea vânzărilor?

Gama&Gama se va axa pe următoarele direcţii:
• Inovații în rețetă – pentru ca produsele să răspundă nevoilor nutriționale;
• Tehnologie de ambalare – în termeni de calitate și eficiență a ambalajelor;
• Extinderea producției;
• Comunicare și campanii dedicate.

Purina optează pentru:
• rețete inovatoare dezvoltate de experți în nutriție și medici veterinari;
• tranziția ambalajelor la materiale reutilizabile sau reciclabile;
• promovarea și comunicarea de brand;
• contribuții la educarea posesorilor de animale.

Brandul și experiența anterioară cu produsul reprezintă cel mai puternic criteriu luat în considerare la decizia de cumpărare a hranei pentru animalele de companie, după cum rezultă dintr-un sondaj efectuat de revista Piața printre reprezentanții producătorilor și retailerilor. O altă influență majoră o exercită prețul / promoția de preț. Rețeta produsului (ingredientele, conținutul de vitamine, minerale etc), precum și inovația în rețetă, contează, la rândul lor, într-o măsură destul de mare. Factori mai puțini importanți în raport cu cei menţionaţi anterior sunt consideraţi a fi recomandările (de la veterinari sau alți posesori de animale), comunicarea, gramajul, designul de ambalaj.