Cris-Tim Family Holding a anunțat finalizarea cu succes a ofertei publice inițiale derulate în perioada 17 – 29 octombrie 2025. Prețul final de ofertă pentru cele 27.790.000 acțiuni ale companiei oferite în cadrul ofertei publice a fost stabilit la 16,5 lei/acțiune. Prețul de vânzare aplicabil investitorilor de retail care au subscris acțiuni în primele 4 zile ale ofertei, beneficiind de discountul de 5%, este de 15,675 lei per acțiune.

Compania a atras de la investitorii de retail și instituționali 454,35 milioane lei. Fondurile atrase prin derularea ofertei publice inițiale, atât cele obținute în urma subscrierii de acțiuni noi, cât și cele obținute prin vânzarea de acțiuni existente, vor fi folosite în proporție semnificativă pentru susținerea planurilor de investiții ale Cris-Tim.

Ca urmare a închiderii cu succes a ofertei, Cris-Tim va solicita admiterea la tranzacționare a tuturor acțiunilor emise pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București („BVB"), categoria Premium, sub simbolul bursier CFH. Debutul tranzacționării acțiunilor la BVB va avea loc la sau în jurul datei de 26 noiembrie 2025.

Pentru perioada 2025 - 2030, Cris-Tim are în vedere un plan de investiții în cuantum de 890 de milioane lei, din care 768 milioane lei alocate segmentului de afaceri Mezeluri, iar 121 milioane lei alocate segmentului de afaceri ready-meals și altor obiective de investiții. O parte a acestui plan de investiții este concentrată în direcția dezvoltării capacităților existente de producție, program finanțat parțial prin programul național de revitalizare a industriei agro-alimentare Investalim. Programul de investiții va fi implementat în perioada 2025 – 2028, acordul de finanțare fiind semnat pe 8 octombrie 2024 de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale („AFIR”). În afara obiectivelor de creștere organică, Compania intenționează ca în următorii ani să identifice ținte de fuziuni și achiziții, cu scopul consolidării poziției sale competitive pe piețele de mezeluri și ready-meals, precum și a diversificării portofoliului său de produse. Compania își propune să distribuie sub formă de dividende ordinare minimum 50% din profitul net anual individual distribuibil.

BERD – în lista de investitori instituționali

Așa cum Piața a anticipat încă de la anunțul privind listarea la bursă - Holdingul Cris-Tim se listează la bursă. Prospectul de ofertă așteaptă aprobarea ASF -
modalitatea de listare aleasă de administratorii Cris-Tim este destul de rar utilizată dar era menită să atragă investitori instituționali de talia Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare – BERD sau a Băncii Europene de Investiții – BEI. Condiția era ca prospectul să includă un plan de business solid pe termen mediu și posibilitatea unui exit fără probleme după primii 10 ani. Ceea ce s-a întâmplat, iar BERD este în lista de investitori instituțuionali. Pentru Holdingul Cris-Tim, prezența BERD între acționari și eventual, printr-un representant, în Consiliul de Administrație(dar aici depinde și de subscrierile celorlalți investitori instituționali) se traduce printr-un nivel de credibilitate sporit în abordarea piețelor europene, în special a celor emergente.

„Încheierea cu succes a ofertei publice inițiale, suprasubscrisă atât pe tranșa de retail, unde cererea a depășit inițial de peste 40 de ori oferta disponibilă, cât și pe tranșa investitorilor instituționali, reprezintă o validare fără precedent a Cris-Tim Family Holding. Interesul onorant al investitorilor de retail a determinat realocarea a 5% din tranșa instituțională, ceea ce a condus la o suprasubscriere finală de 32 de ori pe tranșa de retail.

Cris-Tim Family Holding se numără printre puținele companii care au reușit să atragă în acționariat un spectru extrem de larg al investitorilor instituționali din România, precum și un investitor internațional de prestigiu, BERD. Până acum am câștigat încrederea consumatorilor prin produsele noastre, iar acum aceiași consumatori fie direct, fie prin fonduri instituționale aleg să își plaseze investițiile în companie.

Succesul ofertei confirmă forța companiei și direcția noastră strategică: un plan ambițios de 890 de milioane de lei până în 2030, menit să ducă Cris-Tim la următorul nivel de performanță, să consolideze compania ca reper al industriei alimentare și pol de excelență pentru întreaga regiune a Europei de Sud-Est. Dar pentru noi investițiile nu sunt doar cifre, ele înseamnă modernizare, inovație și deschiderea de drumuri noi. Așa cum am ridicat standardele industriei alimentare din România, vrem acum să demonstrăm că vom deveni un model de transparență, performanță și viziune și pe piața de capital. Un brand înseamnă încredere. Un brand puternic înseamnă încredere livrată constant si asta ne va defini în continuare parcursul.

Următoarea etapă în acest proces, listarea la Bursa de Valori București este pentru Cris Tim Family Holding mai mult decât un deziderat, este un pas esențial în dezvoltarea pe termen lung, pentru care ne-am pregătit asiduu în ultimii ani”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO-ul Cris-Tim Family Holding.

Răzvan Furtună, CFO Cris-Tim Family Holding, declară: „La momentul anunțării intenției de listare și ulterior a derulării ofertei publice, Cris-Tim Family Holding a prezentat un amplu plan de investiții până în 2030. Încheierea cu succes a ofertei publice reprezintă un pas important în îndeplinirea acestui plan. Rezultatelele ofertei publice se măsoară nu doar în valoarea fondurilor atrase, ci și în capitalul reputațional și vizibilitatea pe care compania și le-a consolidat pe durata ofertei publice. Cris-Tim urmează să devină practic prima companie din industria alimentară listată la BVB, crescând opțiunile de diversificare a investițiilor pe piața locală de capital și deschizând calea pentru alte asemenea companii antreprenoriale din România.”

Prețul Final de Ofertă este de 16,5 lei/acțiune. Prețul de vânzare aplicabil investitorilor de retail care au subscris în mod valid acțiuni în primele 4 zile lucrătoare ale ofertei, beneficiind de discountul de 5%, este de 15,675 lei per acțiune.

Indicele de alocare pe transa investitorilor de retail, respectiv raportul dintre numărul de acțiuni oferite și numărul total de acțiuni subscrise în ofertă pe tranșa de retail dupa realocare este de 0,0310530792. Asta înseamnnă că pentru fiecare 100 de acțiuni subscrise, investitorul de retail va primi 9,2 acțiuni.

Dimensiunea finală a fiecărei tranșe după realocare este următoarea: 19,05% tranșa dedicată investitorilor de retail, respectiv 5.293.333 acțiuni, și 80,95% tranșa dedicată investitorilor instituționali, respectiv 22.496.667 acțiuni.

În 2024, Cris-Tim a înregistrat venituri din contractele cu clienții de 1,12 miliarde lei (în creștere cu 7,1% față de anul 2023), EBITDA de 166,8 milioane lei (în creștere cu 8,1%) și un profit net din activități continue de 84,7 milioane lei (în creștere cu 3%). Compania a încheiat primul semestru din 2025 cu EBITDA de 86,2 milioane lei (în creștere cu 12,4%) și profit net de 47,5 milioane lei (în creștere cu 29,1% față de perioada similară din 2024).

Segmentul de mezeluri este principala linie de afaceri a companiei cu o pondere de minim 86% în veniturile din contractele cu clienții în perioada 2022 - 2024 și 88% în primul semestru din 2025. Segmentul ready-meals este cea de a doua linie de afaceri a companiei cu o pondere de minim 9,4% în veniturile din contractele cu clienții în perioada 2022 – 2024 și 10,6% în primul semestru din 2025. Compania a încheiat primul semestru din 2025 cu venituri din contractele cu clienții aferente celor doua linii principale de afaceri de 527,1 milioane de lei (în creștere cu 4,25% față de perioada similară din 2024).

Cris-Tim este prezentă în piața de retail cu brandurile de mezeluri „Cris-Tim”, „Matache Măcelaru’”, „Alpinia”, „Obrăjori” și „Csárdás” și respectiv cu brandul de ready meals „Bunătăți”. Totodată, este un producător în ascensiune și pe segmentul de producție de mărci private pentru marile lanțuri internaționale de comerț modern. Brandurile Cris-Tim sunt printre cele mai proeminente din industria alimentară și printre cele mai cunoscute de consumatorul român, fiind susținute de programe de marketing și publicitate intensive și adecvat calibrate. Produsul fanion al Cris-Tim este Salam Săsesc lansat sub brandul Cris Tim în anul 2002, acesta devenind ulterior catalizatorul principal al creșterii accelerate a vânzărilor companiei. Brandurile Cris-Tim sunt prezente pe rafturile tuturor celor 13 rețele de retail care operează în România, precum și în peste 15.000 de magazine tradiționale. De asemenea, Compania operează o rețea de 18 magazine proprii și exportă produsele sale în 17 țări europene.

Prin conceptul de „Eticheta curată” lansat în România pentru prima dată în 2017, Cris-Tim a dovedit că este între cele mai inovatoare companii din industria alimentară în materie de calitate. „Eticheta curată” a revoluționat industria de procesare a cărnii schimbând radical percepția de calitate și creând o nouă perspectivă de dezvoltare durabilă pentru întreaga industrie de profil.