Raionul de pește din hipermarketuri a suferit modificări majore în ultimii trei ani. Rezultatul se concretizează într-o dublare a sortimentației comparativ cu anul 2016, conform achizitorilor din principalele lanțuri de retail, dar și într-o remodelare a conceptului prin care produsele din această categorie sunt comercializate.

La finalul anului 2019, datele RetailZoom indicau o scădere cu 4,9% pentru întreaga piață și de 6,8% L4L a vânzărilor de pește și fructe de mare vrac într-un univers de magazine ce include Carrefour (hipermarketuri și supermarketuri), Cora, DM, Inmedio, Mega Image, Shop&Go, Metro, Penny Market, Profi. Scăderea calculată de RetailZoom pentru 2019 în raport cu 2018 venea după doi ani de creștere cu 16,1 și respectiv 11,8%, dar și pe fondul unui consum în creștere demonstrat prin creșterea volumului și a valorii importurilor de pește și fructe de mare. Ce s-a întâmplat de fapt cu consumatorii de pește vrac?

O analiză atentă a modului în care a evoluat raionul de pește în cinci lanțuri de hipermarketuri - Auchan, Carrefour, Cora, Kaufland și Selgros - oferă o imagine destul de clară a direcției spre care se îndreaptă categoria, dar și a problemelor ce încă persistă în această perioadă de transformare. Pentru a cuprinde toate aspectele legate de specificul consumatorilor, am studiat oferta acestor magazine atât în magazinele din nordul capitalei, cât și pe cele din est și din sud, în total 8 magazine: Auchan Titan, Auchan Berceni, Carrefour Băneasa, Carrefour Mega Mall, Cora Pantelimon, Kaufland Barbu Văcărescu, Kaufland Pantelimon, Selgros Băneasa.

227 sortimente de pește și preparate din pește, 125 sortimente de fructe de mare și preparate

Nu mi-am propus să realizez clasamente, așa că în cele 8 magazine am numărat 129 SKU-uri de pește în diverse forme, 98 SKU-uri de preparate din pește, 72 SKU-uri de fructe de mare și 53 de SKU-uri de preparate din fructe de mare. În total, 337 SKU-uri livrate de un număr de 22 de producători și 19 de importatori și distribuitori. Ponderea mărcilor private în această categorie se situează undeva între 13-14%, eu am numărat 46 de SKU-uri marcă proprie dar precizez că erau pe rafturi afișate etichete ce nu aveau un corespondent în produse, ceea ce poate fi doar o deficiență în aprovizionarea raftului. Dinamica accentuată a mărcilor private este susținută și de studiile realizate de RetailZoom pe această categorie. Conform companiei de research, creșterea mărcilor private în categoria pește și fructe de mare preambalate, congelate sau proaspete este de 62% în 2019 comparativ cu 2018. Acesta poate fi interpretat ca un semnal foarte ferm al retailerilor că pun accent pe dezvoltarea categoriei și estimează o creștere substanțială a vânzărilor în anii următori.

Dublarea ofertei de pește congelat preambalat a redus vânzările de vracuri

Am remarcat o creștere explozivă a numărului de SKU-uri în cazul peștelui congelat ambalat, o ambalare orientată către porționare dincolo de pachetele standard de un kilogram. Pentru multe specii de pește, cum ar fi păstrăvul, dorada, somon, ton roșu, rechin, pachetele vidate și congelate conțin 2/3/4 porții, iar peștele este eviscerat și curățat, numai bun de preparat. Această ofertă era aproape inexistentă în urmă cu 2-3 ani.
De asemenea, soiuri de pește care în 2017 se comercializau preponderent vrac – sprot, hamsie, macrou, merluciu- acum se regăsesc în portofoliul celor mai importanți furnizori de pește, ambalate în pungi în vitrinele destinate peștelui congelat, la prețuri comparabile cu cele de la vitrinele cu vracuri. Asta explică într-o anumită măsură de ce vânzările de vracuri în categoria pește și fructe de mare au scăzut considerabil anul trecut.

Privit din perspectiva consumatorului de pește și fructe de mare, retailul poate fi caracterizat sumar prin câteva impresii:

• Auchan - ofertă construită pragmatic pe categoria pește, axată pe speciile cu cele mai mari vânzări - păstrăv, crap, somon, șalău, ton, doradă; în subcategoria fructe de mare o ofertă bogată în specialități, dincolo de oferta clasică de produce congelate preambalate; cea mai impresionantă ofertă de produse vrac, în special în subcategoria preparate din carne de pește.

• Carrefour îmbină o ofertă extrem de variată în subcategoria pește proaspăt cu cea mai impresionantă ofertă de creveți, prin varietatea ofertei. În subcategoria pește congelat, oferta este asigurată în mare măsură de brandurile și sortimentele celor mai importanți 5-6 furnizori, cu excepții de soiuri de pește ce lipsesc(cel puțin temporar) din ofertele altor retaileri.

• Cora a mărit spațiul alocat în vitrinele frigorifice pentru peștele congelat și, împreună cu raionul de pește proaspăt și cu vitrinele pentru produse din pește, prezintă una dintre cele mai bogate oferte pentru această categorie. De asemenea, aici am remarcat cele mai multe SKU-uri de pește proaspăt provenit din captură(pescuit). Oferta de fructe de mare se situează la un nivel mediu, cu mai puține semipreparate din această categorie.

• Kaufland excelează prin oferta de fructe de mare exotice, destinate cunoscătorilor în arta culinară pentru produse marine, dar și printr-un sortiment bogat în produse congelate. Oferta de pește proaspăt poate fi considerată standard, cu câteva excepții în raionul din Kaufland Barbu Văcărescu.

• Selgros este artizanul specialităților, a soiurilor de pește pe care doar un bucătar cu experiență știe să le prepare cu meșteșug. O ofertă foarte bogată în specialități, atât pentru subcategoria pește proaspăt cât și pentru fructe de mare. O ofertă clasică în materie de pește congelat, dar bogată pentru subcategoria fructelor de mare.

18 branduri și mărcile proprii ale retailerilor își dispută o piață de peste 200 milioane de euro

CITEȘTE ȘI: Românii consumă mai puțin pește decât înainte de 1989. Prețurile sunt pricina!