Revista Piata / nr.41 / martie 2008

Piata va prezinta un rezumat al celui mai nou studiu Planet Retail „Global Channel Strategies, 2008â€

Retailul modern se afla in plin proces de schimbare, jucatorii incercand sa se pozitioneze cat mai avantajos pe noile piete care apar, sau sa gaseasca formule prin care sa-siintareasca pozitia pe pietele existente.

Global, cele mai mari cresteri le-au avut formatele de discount si de convenienta, se arata intr-un studiu recent, realizat de Planet Retail. Magazinele tip discount s-au extins atat pe pietele dezvoltate, cat si pe cele in curs de dezvoltare, umpland astfel golul din retailul de proximitate si oferind retailerilor ocazia diversificarii portofoliului.

Ele sunt utilizate in mod strategic ca mijloace de intrare pe piata si de acoperire a niselor pe pietele mai mature.

Pentru retaileri, discounterii au reprezentat un format de succes in Europa de Vest, extinderea lor avand un impact asupra politicilor de pret ale retelelor de supermarketuri din regiune.

La randul lor, magazinele de convenienta si-au sporit importanta dupa ce saturatia din sectorul magazinelor mari i-a determinat pe retaileri sa-si mute atentia de la hipermarketurile din afara oraselor, catre magazinele mai mici din centrele urbane. O tendinta notabila este deschiderea unor magazine de convenienta in zone de servicii autostradale, adesea pe langa statiile de benzina existente.

Cat priveste hipermarketurile, supermarketurile, depozitele en-gros si magazinele cash & carry, extinderea cea mai puternica a avut loc in tarile in curs de dezvoltare din Europa Centrala si de Est, Asia si America Latina, unde mai exista inca suficient potential pentru extindere.

Operatorii internationali isi extind afacerile, deschizand magazine pe piete mai putin dezvoltate, cum sunt cele din America Latina, Europa Centrala si de Est, Asia si Australia. Ca urmare a instalarii unor retele considerabile in Polonia si Cehia de exemplu, retailerii s-au extins catre Est, in tari in curs de dezvoltare, cum sunt Romania si Rusia, utilizand cel mai des ca format pentru patrunderea pe aceste piete, hipermarketurile si magazinele cash & carry.

Vanzarile cumulate ale primilor 30 de retaileri acopera 32% din vanzarile globale prin comertul modern (exclusiv electronice, imbracaminte,mobilier si produse de bricolaj).

Daca pe continentul asiatic, China a reprezentat in trecut tinta principala de extindere si de intrare pentru primii 30 de retaileri ai lumii, astazi orizontul apartine pietei indiene, primele miscari ale marilor retaileri pe aceasta piata fiind deja facute.

Hipermarketurile si cash & carryurile s-au dezvoltat cu precadere in Europa Centrala si de Est, Asia si Australia, urmand ca in urmatorul deceniu sa asistam, probabil, la extinderea acestor formate in tari precum India, China si Rusia. Marile formate reprezinta inca un vehicul-cheie pentru patrunderea pe piete in curs de dezvoltare.

Ponderea magazinelor de convenienta continua sa creasca in Europa de Vest, pe langa pietele cu traditie, precum Japonia si SUA. Sectorul va cunoaste probabil o crestere semnificativa in Europa de Vest, pe termen scurt spre mediu, pe masura ce retailerii cauta sa exploateze nise pe pietele mai mature si sa se adapteze stilurilor de viata in schimbare. in ceea ce priveste discounterii, extinderea acestora a avut loc cu precadere pe pietele in curs de dezvoltare din America Latina, Europa Centrala si de Est si Asia. De altfel, primii 30 de retaileri ai lumii nu s-au concentrat inca asupra pietei nord-americane cu acest format, dar se preconizeaza dezvoltarea sa continua. Cum exista asteptari ca preturile alimentelor la nivel global sa creasca, discounterii vor beneficia probabil de pe urma incercarilor consumatorilor de a gasi alimente de baza la preturi mai mici.

Numarul supermarketurilor si magazinelor de proximitate este in usoara scadere. In Europa de Vest, declinul acestui sector se datoreaza gradului inalt de maturitate si competitiei din partea celorlalte formate, cum sunt magazinele de discount. In plus, iesirile de pe piata si pierderile din aceasta regiune ale primilor 30 de retaileri la nivel global au contribuit si ele la scaderea numarului de magazine. Dealtfel, cea mai mare extindere a supermarketurilor si a magazinelor de proximitate a venit din Europa Centrala si de Est, unde asistam la o sofisticare accentuata a consumatorilor, pe masura ce retailerii isi diversifica portofoliul.

In Europa Centrala si de Est, pietele Poloniei si Cehiei au fost tinta marilor retaileri vest-europeni in ultimul deceniu. Chiar daca aceste piete raman in continuare atractive, noul ?magnet? e reprezentat de Romania, Serbia si Bulgaria, care intra si ele in vizorul retailerilor.

In Europa Centrala si de Est, hipermarketurile si magazinele de discount sunt cele mai importante, ambele fiind folosite cu precadere in trecut pentru a patrunde pe piata. Numarul supermarketurilor si al magazinelor de proximitate a crescut si el treptat, tendinta fiind ca aceasta crestere sa se accelereze.

Investitiile in Rusia au crescut rapid; aici Metro si-a deschis mai multe magazine cash & carry si, mai recent, hipermarketuri. Alti retaileri occidentali, precum Auchan, au venit deja pe urmele lui Metro, in timp ce operatori precum Wal-Mart si Carrefour isi 32% asteapta si ei randul pentru a patrunde pe piata.

Pietele mai mature din Europa de Vest si America de Nord au cele mai multe magazine si cea mai mare concentrare de formate moderne de retail. Aceste piete manifesta de asemenea cel mai scazut ritm de dezvoltare, dat fiind gradul lor de saturare. Supermarketurile si magazinele de vecinatate continua sa scada ca numar, in timp ce magazinele de discount si de convenienta sunt sectoarele cele mai interesante pentru observatori.

Pentru primii 30 de retaileri globali, discounterii sunt castigatori clari in ceea ce priveste dezvoltarea viitoare si prezenta internationala. Se asteapta ca toti sa prospere atat pe pietele dezvoltate, (cum sunt cele din Europa de Vest), cat si pe cele in curs de dezvoltare (din America Latina si Asia).

Formatele lor mai mici permit numeroase oportunitati de extindere, chiar si pe pietele mai saturate din Europa Occidentala.

Hipermarketurile si supermarketurile vor gasi un teren mai fertil pentru crestere pe pietele in curs de dezvoltare din Asia si America Latina.

In Europa de Vest si America de Nord, cresterea incetineste, desi unii retaileri inca impresioneaza prin viteza extinderii lor (mai ales Wal-Mart in SUA si Tesco in Marea Britanie). Alte formate mari, precum depozitele en-gros si magazinele cash & carry, se extind la randul lor pe pietele in curs de dezvoltare, dar dovedesc un potential de crestere limitat pe pietele dezvoltate din Europa Occidentala si America de Nord.

Magazinele de convenienta, la fel ca si cele de discount, au devenit recent principalul format de extindere pentru retailerii de pe pietele mature, permitandule acestora sa patrunda in sectorul fragmentat al magazi nelor mici, operate independent si sa raspunda atat cumparaturilor bazate pe impuls, cat si calatoriilor scurte si dese la magazin (care au inlocuit drumurile saptamanale).

Se estimeaza ca supermarketurile vor ramane un format cu crestere redusa printre primii 30 de retaileri in regiuni precum Europa de Vest si America de Nord. Totusi, aici cifrele de crestere pentru perioada estimarilor s-au imbunatatit, devenind din negative in trecut, pozitive. Acest fenomen reflecta un val de iesiri de pe piata si de programe de rationalizare, care au deschis drumul unor noi cresteri. Acest grup de formate, totusi, prinde avant pe cele mai multe piete in curs de dezvoltare, mai ales in Europa Centrala si de Est. Dezvoltarea si internationalizarea retailerilor alimentari prezinta atat beneficii, cat si riscuri pentru producatori.

In ceea ce priveste beneficiile, brandurile au sansa de a-si creste acoperirea globala folosindu-se de retelele globale de achizitii ale retailerilor. Chiar daca teoretic, acestia reprezinta o singura companie cu acoperire globala, in realitate putini retaileri au intr-adevar contracte globale, multi preferand sa faca achizitii la nivel local. Mai mult, cum extinderea acestor retaileri se realizeaza deseori prin achizitii, puterea de cumparare locala creste si mai mult, iar producatorii incep sa cedeze in negocieri.

Reversul medaliei este ca, pe masura ce amploarea achizitiilor si eficienta lanturilor lor de furnizare cresc, retailerii isi maresc oferta de produse sub marci proprii, efectul fiind acela ca brandul lider le sufoca pe celelalte. Fenomenul e evident la intregul spectru de formate, de la hipermarketuri la magazine de convenienta, competitia pentru spatiul comercial fiind vizibila atat pe teren, cat si pe raft.

Numarul total de magazine cu produse alimentare operate de primii 30 de retaileri globali a crescut cu 18%, in perioada 2001 ? 2006, ajungand la peste142.000 in 2006.

Problemele care se ivesc si care incep sa influenteze relatiile dintre producatori si retaileri se con centreaza tot mai mult pe ingrijorarile legate de sustenabilitate si de mediul inconjura tor. Retailerii si producatorii trebuie sa lucreze impreuna pentru a avea un impact mai mic asupra me diului. Problemele legate de furnizarea internationala ies in prim-plan, pe masura ce se pune mai mult accent pe ?amprenta de carbon? a marfurilor (volumul total de dioxid de carbon si alte gaze toxice emise, de-a lungul intregului sau ciclu de viata, de un produs).

Odata cu cresterea nivelului de internationalizare, problemele privitoare la fortele de munca ajung de asemenea in prim-plan. Retailerii sunt tot mai criticati din pricina asocierii cu producatori care nu respecta drepturile muncitorilor sau, chiar si mai grav, au angajati minori. Cum aceste probleme capata o tot mai mare importanta, retailerii trebuie sa se miste rapid, pentru a contracara astfel de critici si a se distanta de abuzuri.

De asemenea, in cursul proceselor de globalizare si de maturizare a unor piete, retailerii si-au diversificat portofoliul de magazine. Astfel, ei au trecut de la traditionalele hiper marketuri si supermarketuri la magazinele de convenienta si de discount. Fenomenul poate fi deseori in detrimentul brandurilor, care sunt sufocate atunci cand marcile proprii au prioritate.

Situatia poate fi observata mai ales in magazinele de convenienta, unde semipreparatele unui retailer sunt adesea mai atractive decat produse de brand. Pentru a contracara fenomenul, producatorii trebuie sa-si pastreze un avantaj competitiv, prin dezvoltarea unor produse noi, prin inovatii si puternice campanii de marketing.

Maturitatea in cresterea pietelor si nevoia de a raspunde unei game tot mai largi de consumatori, au facut ca primii 30 de retaileri globali sa isi diversifice portofoliile de magazine. In Europa de Vest, de exemplu, operatori traditionali de hipermarketuri, precum Carrefour, si-au extins afacerile in sectoare precum retailul de discount si de convenienta.

Carrefour, alaturi de Ahold, Rewe, Tesco si Delhaize, detine cea mai extinsa gama de formate, reflectand partial nivelele in crestere de internationalizare si de achizitii.

Magazinele de convenienta si de discount continua sa reprezinte canalele de distributie cu cea mai rapida crestere pentru primii 30 de retaileri mondiali. In special magazinele tip discount au reprezentat un format popular printre acesti retaileri, ele fiind deschise atat pe piete in curs de dezvoltare, cat si pe piete dezvoltate.

In schimb, formatele mai mari, cum sunt hipermarketurile si supermarketurile, au crescut intr-un ritm mai lent pe pietele mature, dar au gasit terenuri fertile de dezvoltare in alte parti, pe pietele in curs de dezvoltare. Supermarketurile au continuat sa decline ca numar in Europa Occidentala, mai ales din cauza competitiei discounterilor si din cauza iesirii de pe piata a marilor jucatori. Si numarul drogheriilor a crescut, mai ales in SUA, unde retelele operatorilor specializati cresc tot mai mult.

www.planetretail.net