Piata si MPC au realizat un studiu pentru compararea preturilor in principalele 11 retele de magazine.

Citeste varianta integrala a studiului in articolul "Cine are cele mai mici preturi" si afli preturile minime si medii, indicii preturilor in categorie si sortimentatia marilor retele comerciale in cele 10 categorii analizate.
Lidl si Penny sunt cei doi discoun teri din Romania, asa ca ei ar trebui sa ofere cele mai reduse preturi. Daca nu ei, atunci Kaufland, care este si discounter si hipermarket. Dar, Cora este "hipermarketul preturilor HiperMici". Insa, de zece ani "Carrefour face preturile KO!". Ba nu, "Cele mai mici preturi (clever) se gasesc la Billa". Mega Image ne linisteste: "Cetateni! Pastrati-va calmul! La noi preturile sunt mici tot timpul". Ultima veste: Profi are de la mijlocul lui februarie "preturi de pomana".
Deci: cine are cele mai mici preturi?
De fapt, ce inseamna "cele mai mici preturi"? Inseamna sa detii articolele cu pretul cel mai mic din fiecare categorie, in fiecare zi? Sau sa ai un pret mai mic decat oricare din concurenti la oricare dintre produsele comercializate? Ar fi foarte greu, daca nu chiar imposibil!
Mai rezonabil ar fi sa consideram ca preturile cele mai mici le are comerciantul care, pe ansamblul categoriilor cel mai solicitate de consumatori, reuseste sa ofere cel mai scazut pret mediu. Metoda comparatiei intre retaileri pe baza pretului mediu nu este nicidecum singulara, dar are avantajul de a caracteriza intreaga oferta de produse, fiind deci o masura a capacitatii de a oferi preturi mici pe intreg portofoliul si nu numai pentru produsele din anumite categorii sau pentru anumite articole din anumite categorii.

Revista Piata si-a propus sa dea un raspuns la aceasta intrebare, initiind impreuna cu compania Merchandising Provider Company (MPC) o cercetare in cele mai mari 11 retele de magazine cu amanuntul. Ne-am propus sa colectam preturile afisate la raft si sa determinam, pentru fiecare categorie, preturile medii ale fiecaruia din cei 11 retaileri. Am limitat cercetarea la 10 mari categorii de produse, iar preturile au fost colectate in ziua de 6 martie, aleasa aleator, si doar in magazine din Bucuresti. Magazinele au fost alese astfel incat sa fie comparabile, evitand unitatile plasate in zonele centrale si in zonele de lux (Baneasa, Dorobanti etc.).
Pentru a putea compara retelele de magazine pe baza preturilor unei game de produse diverse, am recurs la calcularea unor indici ai preturilor medii in categorii si, in final, a Indicelui Pretului Mediu - IPM, indicele care caracterizeaza oferta de ansamblu a fiecaruia din cei 11 retaileri.
Rezultatele studiului se concretizeaza in graficul alaturat, in paginile care urmeaza (dedicate celor 10 categorii) si in mult mai multe date (preturi medii, minime si numar de sku in fiecare categorie si in fiecare retea) disponibile intr-un material Premium, pe site-ul revista-piata.ro, accesibil doar abonatilor Piata PREMIUM.
Ce reiese din analiza IPM, Indicele Pretului Mediu, care arata diferenta, in procente, intre preturile medii practicate de marile retele comerciale in categoriile analizate? Asa cum era de asteptat, cei doi discounteri au cele mai scazute valori ale IPM, cu un usor avantaj pentru Lidl: preturile in Penny sunt, in medie, cu 5% peste cele din Lidl. Pe locul al treilea, cu o valoare a IPM consistent mai mare, vine Kaufland, un hipermarket cu caracter de discount, urmat la mica distanta de Profi, o retea care inca mai pastreaza, pe alocuri, unele caracteristici de discounter (multitudine de marci proprii, sortimentatie mai putin bogata). Foarte apropiati de Profi, ca valoare a IPM, se afla Carrefour, Auchan, Carrefour market, Billa si Cora. Real si Mega Image, retele recunoscute mai degraba pentru sortimentatie decat pentru preturile mici, incheie ierarhia celor 11 retaileri.
Intre cel mai "ieftin" si cel mai "scump" retailer este o diferenta medie a preturilor de aproape 44%. Ce anume creeaza aceasta diferenta e destul de limpede, mai ales daca avem in vedere ca, exceptand cele doua lanturi de discount si hipermarketul cu caracter de discount, celelalte opt retele comerciale au indicele IPM intr-un interval de 10%: produsele marci proprii sunt la originea diferentei mari intre preturile medii. Lidl ofera preponderent produse marci proprii, in timp ce Penny si Kaufland au un numar relativ mare de produse marci proprii, totusi acestea nu sunt majoritare in sortimentatie. Marcile proprii reduc mult si foarte mult pretul mediu in toate categoriile, in unele mai accentuat decat in altele. De exemplu, la Lidl, daca se iau in considerare doar brandurile de producator, pretul mediu al berii creste cu 11%, cel al detergentilor cu 33%, iar cel al ciocolatei cu 53%. La Penny, daca se face abstractie de marcile proprii, pretul mediu al berii creste cu 16%, cel al detergentilor cu 18%, iar cel al bauturilor racoritoare cu 30%. Pe langa ponderea mai scazuta a marcilor proprii, lanturile de supermarket si mai ales hipermarketurile au, in general, o valoare mai ridicata a IPM din cauza prezentei unor sortimente premium si super-premium. Spre exemplu, daca nu se tine cont de sortimentele super-premium, pretul mediu al ciocolatei scade cu 11% la Carrefour, cu 13% la Real si cu 14% la Cora, in timp ce pretul mediu al berii scade cu 20% atat la Real cat si la Carrefour.
In paginile urmatoare ne vom referi la comparatia preturilor in fiecare din cele 10 categorii de produse monitorizate.

HIPERMARKET SI DISCOUNTER

Lidl si Auchan se detaseaza cu preturi medii semnificativ mai scazute; trei din urmatorii patru clasati sunt un hipermarket, un discounter si un hipermarket cu caracter de discount, ceea ce contureaza suprematia acestor formate.
Indicii preturilor medii in categoria branzeturi variaza intr- o plaja foarte ingusta, caracteristica unei categorii puternic concurentiale.
Ca si la iaurturi, Billa ofera o gama foarte diversificata, comparabila cu a hipermarketurilor, ceea ce ii ridica indicele pretului mediu la valoarea cea mai mare dintre cele 11 retele monitorizate.
In categoria branzeturi au fost monitorizate branza (telemea, feta, cedar, ementaler etc., fara mozzarella), branza topita si cascavalul. Nu au fost monitorizate cremele de branza, branzeturile cu mucegai si nici sortimentele BIO. In total au fost prelevate 1.042 de preturi.

INDICELE PRETULUI MEDIU - DETERGENTI RUFE

In principalele 11 lanturi comerciale cu vanzare cu amanuntul

Indicele Pretului Mediu al Categoriei pentru un anumit retailer reprezinta diferenta, in %, intre pretul mediu al categoriei in retailerul respectiv și cel mai mic pret mediu dintre cei 11 retaileri analizati. Preturile medii au fost calculate pe baza produselor aflate in oferta in ziua de 6 martie 2012.

INDICELE PRETULUI MEDIU - ULEI

In principalele 11 lanturi comerciale cu vanzare cu amanuntul

Sursa: Piata, Merchandising Provider Company - studiu Comparator preturi

STRATIFICARE PERFECTA

Din punct de vedere al preturilor medii, categoria detergentilor de rufe este impartita in trei straturi distincte: discounterii formeaza stratul cu cele mai mici valori, hipermarketurile constituie stratul intermediar, iar supermarketurile reprezinta stratul superior, cu valorile cele mai ridicate ale indicelui pretului mediu in categorie.
Lidl are si aici pretul de referinta, in timp ce maximul apartine supermarketului Profi. De remarcat ca indicii preturilor medii au valori relativ apropiate pentru supermarketuri si hipermarketuri.
In categoria detergenti de rufe au fost monitorizati doar detergentii pudra (inlcusiv cei pentru spalari manuale), nefiind inclusi detergentii lichizi, gel sau alte tipuri. In total au fost prelevate 725 de preturi.

CVASI EGALITATE DE PRET

Lidl si Mega Image detin minimul si maximul pretului mediu in categorie, ceilalti noua comercianti avand indicii de pret mediu atat de apropiati incat, practic, este dificil sa faci deosebire intre ei.
Aceasta caracteristica a categoriei este determinata de concentrarea puternica a pietei de aprovizionare, dominata de doi mari producatori si de marcile proprii ale comerciantilor. Diferentierea marilor retaileri se face, la fel de mult, prin pretul marcilor proprii cat si prin cel al brandurilor de producator.
In categoria ulei comestibil au fost monitorizate doar uleiurile de floarea soarelui, f iind excluse cele de masline, palmier, porumb, samburi de struguri etc. precum si uleiurile obtinute din diverse amestecuri. In total au fost prelevate 141 de preturi.

IMPORTANTA SORTIMENTATIEI

Fiind compusa din trei segmente cu preturi unitare distincte - specialitatile, cafeaua macinata si cafeaua instant - categoria cafea are un pret mediu puternic influentat de structura sortimentatiei. Evident, retelele care ofera mai multe sortimente de cafea instant vor avea un indice al pretului mediu mai ridicat. In ecuatie intra, desigur, si marcile proprii a caror influenta este foarte puternica in sensul reducerii pretului mediu.
Lidl are si aici pretul mediu de referinta (minimul), Penny Market si Billa urmand la mica distanta. Carrefour market are cel mai ridicat indice al pretului mediu in categorie, situandu- se in apropiere de Cora, Carrefour si Real.
In categoria cafea au fost monitorizate cafeaua prajita (macinata sau boabe), cafeaua instant si specialitatile (mixuri, cappuccino, ciocolata calda, frappe), precum si capsulele pentru espresoare. Nu a fost inclusa cafeaua preparata. In total au fost prelevate 867 de preturi.

PRETURI APROPIATE

Datorita preponderentei marcilor private, Lidl iese in evidenta cu o valoare foarte mica a pretului mediu al laptelui. Ceilalti 10 retaileri au valori foarte apropiate ale indicelui pretului mediu in categorie. Diferenta provine atat din forta de negociere cu furnizorii, cat si din structura sortimentatiei (laptele UHT fiind mai scump, ca si sortimentele imbogatite cu vitamine).
Daca in privinta pretului minim in categorie diferentele dintre retaileri sunt relativ reduse, in ceea ce priveste pretul maxim, lucrurile stau complet diferit. Amanunt interesant: cel mai scump lapte din Lidl este mai ieftin decat pretul mediu al tuturor celorlalti retaileri.
In categoria lapte a fost monitorizat laptele proaspat si UHT, indiferent de continutul de grasime. Monitorizarea nu a inclus laptele cu arome, laptele condensat si bauturi pe baza de lapte si nici laptele BIO. In total au fost prelevate 361 de preturi.

INDICELE PRETULUI MEDIU - CAFEA

In principalele 11 lanturi comerciale cu vanzare cu amanuntul

INDICELE PRETULUI MEDIU - LAPTE

In principalele 11 lanturi comerciale cu vanzare cu amanuntul

Indicele Pretului Mediu al Categoriei pentru un anumit retailer reprezinta diferenta, in %, intre pretul mediu al categoriei in retailerul respectiv și cel mai mic pret mediu dintre cei 11 retaileri analizati. Preturile medii au fost calculate pe baza produselor aflate in oferta in ziua de 6 martie 2012.   Sursa: Piata, Merchandising Provider Company - studiu Comparator preturi