Cele mai importante 100 de companii din industria FMCG luate după cifra de afaceri realizată anul trecut au cumulat afaceri totale de 24 de miliarde de euro, respectiv 107,29 miliarde lei, cu 6,5 miliarde lei mai mult decât în anul anterior.

Cele 475 de companii, monitorizate de revista Piața ca fiind principalii furnizori, retaileri, importatori și distribuitori de produse FMCG în România, au cumulat în 2017 afa­ceri totale de peste 146,58 miliarde lei (33,19 miliarde euro). Valoarea cifrei de afaceri realizate de cele 475 de companii a fost în 2017 în creștere pentru 341 dintre ele, în timp ce 134 de firme au înregistrat o scădere a vânzărilor totale. Dinamica profitului net indică o creștere pentru 331 de companii (69,07% din total), o creştere importantă faţă de anul 2016, când dinamica profitului net a fost favorabilă pentru 60,22% dintre companii.

Din monitorizările revistei Piața lipsesc magazinele din comerțul tradițional și producătorii locali cu cifră de afaceri mai mică de cinci milioane de lei. Nu sunt luate în considerare rezultatele consolidate la nivelul grupurilor de companii. Topurile sunt realizate pe baza rezultatelor financiare raportate de societăți comerciale la Ministerul Finanţelor Publice sau, în cazul în care nu au fost publicate, pe baza datelor transmise de companii.

Rezultatele acestor clasamente sunt calculate în condiţiile în care, pentru o serie de companii mari ce ocupau în anii anteriori locuri importante în TOP 100, datele financiare pentru anul 2017 nu au fost comunicate nici de reprezentanţii acestora, nici de Ministerul Finanţelor. Astfel, nu sunt cuprinse în clasament din cauza absenţei datelor financiare companii precum Danone PDPA, Covalact, Fabrica de Lapte Brașov (Olympus), Mondelez, Transilvania General Import-Export, Quadrant-AMROQ Beverages, ­Imperial Tobacco Distribution sau Zahărul Oradea. Aceste companii absente derulează împreună afaceri anuale în jur de 2,8 – 3 miliarde lei, ceea ce ar ridica valoarea afacerilor pentru companiile monitorizate la 150 de miliarde lei (peste 35 miliarde euro), iar valoarea afacerilor companiilor din TOP 100 FMCG ar fi de aproximativ 109 miliarde lei.

Faţă de anul 2016, afacerile companiilor din TOP 100 FMCG au înregistrat o creştere de 6,5%, un ritm de creştere mai lent decât creşterea generală a pieţei bunurilor de larg consum, calculată de Institutul Naţional de Statistică la 9,08%. Această diferenţă poate fi interpretată ori ca o reducere a ritmului de expansiune în cazul marilor retaileri, ori ca o orientarea a consumatorilor către produse locale realizate de companii medii sau mici, caz în care creşterea vânzărilor pentru această categorie de companii ar fi de peste 10% în 2017.

Anul trecut, clubul companiilor cu afaceri de peste un miliard de lei a crescut la 21, faţă de 20 de companii câte erau în 2016. Noua intrată în clubul elitist, Smithfield Prod, marchează şi o altfel de premieră, fiind prima companie din industria de procesare a cărnii ce intră între primele 20 cele mai importante companii din FMCG.

Dacă anul 2016 a fost unul de consolidare a vânzărilor şi a cotelor de piaţă pentru companiile din Top 100 FMCG, anul 2017 a fost marcat de consolidarea marjelor şi a profiturilor nete, fiind primul an în care doar 12 companii din Top 100 au înregistrat pierderi, faţă de 22 de companii cu pierderi în 2016 sau 15 companii în 2015.

O altă informaţie demnă de luat în consideraţie este faptul că cele 21 de companii de la vârful acestui clasament cumulează afaceri totale de 75 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 73% din afacerile companiilor din TOP 100 FMCG, confirmând astfel principiul lui Pareto, bazat pe o formulă matematică ce demonstrează că 20% din companii realizează 80% din plusvaloare (Regula 20/80).

Top 100 companii din FMCG - ediția 2018

Anul fiscal 2017 a fost unul propice pentru dezvoltarea afacerilor în industria bunurilor de larg consum, judecând după informaţiile financiare furnizate de companiile ce au fost clasate între cele mai bune 100. Dacă numărul companiilor care au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri este de 17, alte 38 dintre firmele din Top 100 au înregistrat creşteri ale afacerilor formate din două cifre.

Evoluţia pozitivă a industriei bunurilor de larg consum şi creşterea semnificativă a vânzărilor de astfel de bunuri au mai generat o premieră în clasamentul din acest an. Un număr de 46 de companii, ocupând poziţiile de la 1 la 46, au realizat în 2017 afaceri de peste 100 de milioane de euro. Dintre acestea, şapte companii sunt româneşti, aparţinînd unor antreprenori locali: Cristim 2 Prodcom, Romaqua Group, Macromex, Unicarm, Transavia, Punctual Comimpex şi Recunoştinţa Prodcom.

Numărul companiilor din comerţul cu ridicata care au acces în Top 100 s-a menţinut la 30 în anul fiscal 2017, câte au fost și în anul anterior. Afacerile în comerţul cu ridicata în 2017 au crescut cu 18,7%, mult peste creşterea medie de 9,74% întregistrată pentru toate cele 100 de companii din top. Creşterea valorică a afacerilor în comerţul cu ridicata reprezintă practic creşterea importurilor de produse alimentare înregistrată în vara şi toamna anului 2017.

Clasamentul pretendenţilor la TOP 100 FMCG include în acest an un număr mare de producători şi retai­leri locali, ale căror afaceri au depăşit 120 de milioane de lei. Numărul companiilor monitorizate de revista Piaţa care în 2017 au realizat afaceri mai mari de 100 de milioane de lei a fost de 176, cu 12 mai multe decât în anul anterior.

Retailul internațional – 55,3 miliarde lei în 2017

Rezultatele financiare obținute de rețelele internaționale de retail în anul fiscal 2017 arată o creștere cu aproximativ 13,8% a afacerilor totale derulate de IKA în România, creștere bazată pe doi piloni esențiali: pe de o parte, anul trecut a marcat noi recorduri de expansiune a rețelelor în zona de proximi­tate, iar pe de altă parte, încurajarea consumului pe baza unor promisiuni (la acea vreme, devenite parțial rea­litate în 2018) de creștere a veniturilor salariale în sectorul public. Valoarea totală a afa­cerilor retailerilor din IKA se ridică la peste 12,4 miliarde de euro.

Afacerile derulate de cei mai mari retaileri de pe piața româ­nească în 2017 au păstrat aceeași ordine pe podium existentă și la finalul anului 2016. Kaufland, Carrefour și Lidl şi-au adjudecat, în această ordine, primele trei locuri în top. Dacă în cazul Kaufland, poziția de lider este incontestabilă și nu este în prezent amenințată de un alt retailer, între Carrefour și Lidl competiția este extrem de strânsă în ultimii doi ani. Așa cum arată rezultatele financiare publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, integrarea magazinelor Billa în rețeaua Market (magazinele Billa au fost administrate prin compania Columbus Operatio­nal anul trecut, până la integrarea lor în reţeaua noului proprietar) a fost bile­tul câștigător pentru Carrefour în 2017, deoarece această integrare a adus o creștere de aproape 19 procente afa­cerilor Carrefour, în timp ce creșterea bazată pe expansiunea rețelei Lidl a adus o creștere a afacerilor de 16,7%.

Challenger-ul podiumului ră­mâ­ne și în 2017 rețeaua de retail Auchan, cu afaceri de 5,22 miliarde lei și o creștere de 6,7% față de anul 2016.

Următoarele poziții din clasament reprezintă partea cea mai disputată a topului din acest an. Dacă în clasamentul cu afacerile realizate în 2016 poziția a cincea era ocupată de Metro România, cu afaceri totale de 4,3 miliarde lei, în 2017 retailerii Mega Image și Profi Rom Food au depășit substanțial această valoare, înregistrând cifre de afa­ceri de 4,9 și respectiv 4,7 miliarde lei.

Cu cele 195 de magazine noi des­chise în 2017, Profi Rom Food se detașează net în liderul expansiunii în retailul modern, dar și ca lider al creșterii cifrei de afaceri, cu un plus de 33,25% față de anul anterior. În 2017, Metro România a realizat afaceri de 4,7, mili­arde lei cu doar câteva milioane de lei mai puţin decât Profi Rom Food.

O creștere semnificativă a aface­rilor a înregistrat și retailerul Selgros Cash & Carry, în 2017 valoarea cifrei de afaceri – 3,65 miliarde lei – fiind cu 10,6% mai mare decât cea din 2016. La această creştere a contribuit şi deschiderea unui nou magazin Selgros Compact, la Bistriţa Năsăud, în a doua parte a anului 2017.

Retailul local creşte şi el în ritm alert, dar pornind de la altă bază

Lanţurile locale de retail au înre­gistrat şi ele creşteri semnificative ale cifrelor de afaceri. La şapte din cele 12 reţele cu afa­ceri de peste 100 milioane lei, creşterile au fost peste media înregistrată de industrie. Pentru două dintre aceste reţele – Zanfir şi Oncos – creşterea a depăşit 30% faţă de afacerile din anul anterior.

Topurile sectoriale indică o consolidare a liderilor

Topurile sectoriale realizate pe baza rezultatelor financiare obţinute în 2017 indică o consolidare a poziţiilor de podium în raport cu următorii clasaţi.

În industriile fragmentate, aşa cum este industria de producţie şi procesare a cărnii, acest fenomen de consolidare se extinde la primele 10 companii incluse în clasament. Clasamentul este dominat de cele două companii din grupul Smithfield, urmate de două companii locale – Cristim 2 Prodcom şi Transavia. Sub presiunea pusă de liderii pieței pe ritmul de creștere, ceilalți competitori din această industrie au reacționat și au înregistrat, majoritatea, creșteri substanțiale ale afacerilor. Astfel, companii precum Ayalex Prod, ­Recunoştinţa Prodcom, Agricola Internațional sau ­Diana au obținut creșteri ale afacerilor, comparativ cu anul precedent.

În clasamentul producătorilor de sucuri și ape minerale acidulate, lider detașat este Coca-Cola HBC, cu o conservare a vânzărilor, deşi compania parcurge o perioadă de schimbări strategice în abordarea consumatorilor şi în conceptele noilor produse lansate pe piaţă. Deoarece principalul competitor al liderului – Pepsi – nu a anunţat rezultatele financiare pentru 2017, poziţia a doua în clasament este ocupată de o companie locală, Romaqua Group, cu afaceri de 725 milioane lei şi o creştere de 4,6% faţă de afacerile din anul 2016.

Cei cinci mari producători de bere din România au realizat împreună afaceri totalizând 4,31 miliarde de lei, mai exact 955 milioane de euro la cursul mediu leu/euro din 2017, înregistrând o uşoară creştere în raport cu anul anterior. Tranzacţia ce a avut loc prin preluarea de către Asahi a liderului pieței, Ursus Breweries, nu a avut un impact negativ în rezultatele financiare ale companiei, aşa cum se întâmplă în cazul anumitor preluări prin schimbarea managementului şi implicit a viziunii asupra pieţei. Ursus Breweries a rea­lizat afaceri de 1,71 miliarde lei şi a înregistrat o creştere a afacerilor de 4 procente.

Alte industrii cu creșteri semnificative ale afaceri­lor realizate în anul fiscal 2016 sunt cea a producătorilor de cosmetice și cea a producătorilor și furnizorilor de dulciuri.

În cazul producătorilor și furnizorilor de cosmetice, cele mai importante şase companii prezente în Top 100 FMCG, ediția 2018, au înregistrat creșteri ale afacerilor faţă de anul fiscal anterior. Cel mai mare producător local de cosmetice, Farmec, a înregistrat în 2017 afaceri de 214,22 mili­oane lei, în creștere cu 8,87% față de anul 2016.

Producătorii și furnizorii de dulciuri au avut un an mixt în 2017, companiile mari de pe primele patru poziţii înre­gistrând creşteri semnificative, în timp ce companiile medii au avut scăderi ale afacerilor în raport cu anul anterior. Ca şi anul trecut, din acest clasament lipseşte Mondelez, liderul pieţei de ciocolată, companie care publică în toamnă rezultatele financiare.