2021 a fost un an cu suișuri și coborâșuri mai mult decât am previzionat la început de ianuarie. Cu toate acestea, retailul a menținut un parcurs destul de echilibrat al vânzărilor față de anii anteriori, cu un ritm încetinit în a doua parte a anului și cu un potențial bun de recuperare a vânzărilor spre sfârșit de an.
Dinamica generală de creștere este inferioară anilor anteriori: +8,9% creștere în noiembrie 2021 vs aceeași perioadă din 2020, dar cu un bun potențial să depășească 10% până la sfârșitul anului.
Prețurile cresc moderat cu 4,9% pentru top 500 cele mai vândute produse în noiembrie 2021 vs noiembrie 2020, acesta fiind rezultatul tuturor acțiunilor de promovare dedicate produselor prin discounturi și pachete avantajoase susținute și de producători, și de retaileri.
Toate informațiile se referă la indexul de date scanate al Retailzoom compus din peste 3.600 de magazine din comerțul modern internațional.
Canal de proximitate (convenience și supermarket) - Carrefour market, Carrefour express, dm, Inmedio, Mega Image, Shop & Go, Penny, Profi, XPress.
Canal de magazine de format mare - Cora, Carrefour hyper, Metro.
Total FMCG acoperit se referă la 196 de categorii: produse alimentare, de îngrijire personală și a casei, tutun & țigări.
Ce sectoare își păstrează trendul în 2021 vs prepandemie?
Sectoarele ce dețin interes crescut pentru consumatori în 2021 interes confirmat prin extinderea numărului de SKU uri și translatat în creșterea vânzărilor sunt băuturile alcoolice, mâncarea semi și gata preparată, mâncarea pentru animale și gustările sărate.
Produsele de băcănie rămân și ele motor de creștere, cu toate că acestea au avut de suferit cel mai mult în termen de număr de produse active (alături de produsele nealimentare) vs alte departamente.
Numărul produselor noi (extinderi gamă, promoții, pachete) a încetinit în ultimii ani, îndeosebi pentru produsele nealimentare
Chiar dacă numărul efectiv al produselor nealimentare scade (spre deosebire de cele alimentare), topul categoriilor cu o contribuție mare din partea produselor noi reușesc o dinamică pozitivă a vânzărilor în 2021 vs 2020 (categoriile listate mai jos), în special datorită extinderilor de game si introducerii mai multor promoții de tip pachet. În schimb, pentru alimente performanța vânzărilor crescute a fost mai greu de atins – doar una din trei categorii a depășit dinamica deținută anul trecut (cele cu o contribuție de cel puțin 5% pentru produse noi în 2021, din total volume generate în categorie).
De cele mai multe ori, prețul pentru top 10 cele mai vândute produse din fiecare categorie a crescut mai mult decât dinamica prețurilor ponderate din aceste categorii situație explicabilă prin impactul rapid al creșterii prețurilor de materii prime pentru volume mari, generate de solicitări constante ale consumatorilor.
Analiza realizată prin comparația între luna octombrie 2021 vs octombrie 2020 indică doar câteva excepții, în care top 10 produse au înregistrat de fapt scăderi de preț vs media prețurilor categoriei: la bere, carne crudă vrac, pâine preambalată, ouă.
Explicația pentru creșterea mai scăzută în preț a primelor 10 produse vândute în bere vine din contribuția mare a pachetelor de tip 6 x CAN Prin opoziție, top 10 produse din categoria mezeluri cresc în preț mai mult decât media, impactul fiind generat predominant de cremwursti și suncă Praga. La nivel de categorie, media generală a prețurilor a scăzut față de anul anterior fie datorită micșorării în greutate a produselor, fie prin creșterea în contribuție a produselor economice.
Numărul magazinelor active a crescut cu 9% în 2021 vs 2020, iar numărul produselor se menține constant dar cu ușoară descreștere ( 0.7%) determinat cel mai probabil de miscările multiple la raft în 2020, ce au contribuit la un număr mai mare de produse raportate în primul an de criză
Concluzii RetailZoom
• 2021 a continuat tiparul vânzărilor din anii anteriori, dar în a doua parte a anului mai degrabă a mimat evoluțiile din anii anteriori, înregistrând o încetinire a ratelor de creștere anuale pentru sep - oct Per total, 2021 a atins o creștere de 8,9% (pentru ian-nov 2021 vs 2020 inferioară performanței totale din 2020 vs 2019 13,6%). Categoriile ce nu mai susțin aceleași creșteri de anul trecut și au fost în scădere în 2021 au o contribuție de 22% în total vânzări produse alimentare și nealimentare (fără țigări) Dintre ele, categoriile ce scad și fată de 2019(menționate în ordinea importanței vânzărilor) sunt următoarele: brânzeturi vrac, produse pentru bărbierit,
detergenți de mobilă, cereale pentru sugari/bebeluși, dizolvant lac de unghii, produse de curățat covoare.
• Majoritatea categoriilor de băuturi nealcoolice depășesc ratele de creștere din 2020 vs 2019 pentru perioada ian-noi 2021 vs 2020 (excepția cea mai importantă este reprezentată de categoria ce deține și prima poziție în vânzări în cadrul acestui sector băuturile răcoritoare carbonatate. Alte excepții sunt băuturile instant sau siropurile.
• În cazul dulciurilor se continuă creșterile an de an (la o rată medie de 10% pentru jumătate dintre categoriile din acest sector, categorii ce dețin o contribuție de 42% în total vânzări de dulciuri La polul opus însă, dintre produsele de băcănie, doar pâinea cu servire asistată, pesmetul și pâinea crocantă rondele dețin dinamici mai bune în vânzări valoare vs 2020 fiind și grupa de produse cu mai pu ține listări de produse în favoarea categoriilor emergente de mâncare gata preparată sau semipreparată, mâncare animale, unele băuturi alcoolice (cocktails) sau dulciurile anterior menționate.
• Prețurile au crescut la multe categorii în ultimii doi ani, însă neuniform la toate categoriile de produse (+3,4% pentru noiembrie 2021 vs 2020 pentru prețurile ponderate și +4,9% creșterea medie de preț pentru top 500 articole excluzând de aici țigările). În funcție de prioritatea în coș, produsele cu o rotație mai mare și valori superioare ale vânzărilor au înregistrat în medie cu 2-3 puncte procentuale mai mult vs creșterile de preț ponderate pentru fiecare categorie.
