Rezultatul net (profit net minus pierdere netă) al distribuitorilor FMCG în retail și HORECA a crescut anul trecut cu 48% față de 2021 și cu 137% față de 2018, ajungând la nivelul record de 867 milioane de lei, arată o analiză realizată de KeysFin.
Dintre cele 142 de companii analizate, un număr de 136 au încheiat anul 2022 pe profit (96%) și doar șase pe pierdere (4%) în 2022.
Marja netă a fost cu 0,7 puncte procentuale (p.p.) peste nivelul din 2021, la 3,4% în 2022. Indicatorul s-a situat însă sub media sectorului de comerț din care face parte piața, de 5%, în 2022.
Companiile medii – cele care au înregistrat cea mai mare pondere din cifra de afaceri și au reprezentat cel mai important angajator – au avut cel mai mare rezultat net pozitiv de aproape 454 milioane de lei (52,4% din total) în 2022.
Aquila Part Prod Com – locul 2 după cifra de afaceri și cel mai mare angajator – a rămas cel mai profitabil distribuitor în retail și horeca în 2022 și a generat 8,8% din profitul industriei.
Cei mai profitabili zece jucători au obținut un profit cumulat de 406 milioane de lei, adică 46% din total în 2022. Profitul mediu înregistrat de distribuitorii locali a fost anul trecut de 6,2 milioane de lei.
„Cifra de afaceri a distribuitorilor din retail și HORECA din România a crescut în baza transmiterii presiunilor inflaționiste, pe fondul epuizării stocurilor pe întregul lanț de producție, distribuție și comerț cu 17,1 % față de 2021 și a fost cu 60% peste nivelul din 2018, la nivelul record de 25,3 miliarde de lei în 2022. Pentru 2023, în baza datelor cu frecvență ridicată de la Institutul Național de Statistică estimăm o continuare a tendinței de creștere până în apropierea, dacă nu chiar depășirea pragului de 27 miliarde de lei.”
Tudor Malearov, Business Development Manager KeysFin
Cea mai mare companie din distribuția FMCG românească este Interbrands Orbico (fosta Interbrands Marketing & Distribution), după cea mai mare creștere nominală și cel mai mare avans procentual, anual, din top 20, de 1,4 miliarde lei respectiv 37,5% la 5,2 miliarde de lei (20,2% din total) în 2022. Entitatea reunește patru companii: două ale Interbrands și două ale Orbico, după ce grupul croat a preluat controlul unic al Interbrands la sfârșitul lui 2021.
Pe locul al doilea al topului, după cifra de afaceri, analiștii KeysFin au poziționat compania Aquila Part Prod Com, cu venituri de de 2,1 miliarde lei și un profit net de 78 milioane lei în 2022, preponderent obținute din activitatea de distribuție, în special de vânzările prin canalul HoReCa și cel de proximitate (benzinării și magazine de proximitate), dar și de brandurile proprii.
Pe locul trei se situează Luzan Logistic, 1,1 miliarde lei cifră de afaceri obținută în 2022 (creștere de 9,2%), pe locul patru Punctual Comimpex SRL, cu o cifră de afaceri de 914 milioane lei, o creștere de 7,4%), pe locul cinci Marathon Distribution Group cu CA de 853 milioane lei, cu un avans procentual de 32%. Companiile Macromex (735 milioane cifră de faceri în 2022 cu 16% mai mare față de 2021 și cu un profit net de 59 milioane lei, cu 64% mai mare față de anul 2021) și Simba Invest (667 milioane lei cifră de afaceri în 2022, creștere nominală de 16%) se situează pe următoarele două locuri ale topului realizat de analiștii KeysFin.
Jucătorii din Top 20 concentrează 66% din totalul afacerilor
Cei mai mari 20 jucători au concentrat aproape două treimi (66%) din cifra de afaceri a distribuitorilor locali în 2022. În medie, cei mai mari 20 de distribuitorii locali din retail și HORECA au avut o cifră de afaceri de 845 milioane de lei în 2022.
Din perspectivă județeană, Capitala conduce cu o cifră de afaceri de 10,2 miliarde de lei, care reprezintă 40% din total, urmată de companiile înregistrate în județele Prahova (10% din total), Cluj (6,4% din total), Bacău (5,3% din total) și Harghita (4,5% din total). Împreună, primele cinci județe au generat 66% din cifra de afaceri a distribuitorilor locali în 2022.
Din punctul de vedere al taxelor și impozitelor plătite la bugetul de stat, respectiv cheltuieli cu asigurări sociale și protecție socială la care se adaugă cheltuieli cu alte impozite taxe și vărsăminte asimilate, impozitul pe profit, alte impozite (neprezentate la elementele de mai sus) și impozitul specific unor activități, Capitala conduce cu 83 milioane de lei, care reprezintă 34,8% din total, urmată de companiile înregistrate în județele Prahova (11,3% din total), Cluj (5,5% din total), Bacău (5,1% din total) și Dolj cu 4,7% din total. Împreună, primele cinci județe au generat 61% din totalul taxelor și impozitelor achitate de distribuitorii locali în 2022.
