Deşi rămâne dominant, uleiul de floarea soarelui reia „alianţele”, dar nu cu soia.
Piața uleiurilor din România s-a aflat pe un trend ascendent, în perioada iunie 2020 – mai 2021, comparativ cu 12 luni anterioare, înregistrând o creștere în valoare de 14,9% și o scădere aproape nesemnificativă în volum, de -0,7%, după cum arată datele de la RetailZoom. Uleiul de floarea-soarelui continuă să se mențină în poziția de lider pe categorie, cu o cotă de piață în valoare de 87,6%, fiind urmat de uleiul de măsline, cu 8,9% și cel de palmier, cu 1,9%. De asemenea, PET-ul rămâne ambalajul dominant în perioada analizată, cu 89,4% cotă de piață în valoare, iar gramajele între 1 l și 5 l au avut creșteri mari în vânzări, de +27,55%; totuşi, peste 87% din cantitatea de ulei se vinde în recipientele de 1 l. Mai observăm o oarecare înclinare a cumpărătorilor spre produse cât mai sănătoase, dar și cât mai rapide de consumat. Este important să sesizăm stabilitatea mare în timp a mărcilor proprii de uleiuri, cu o cotă de piață în valoare de 43% și 48,5%, în volum.
În topul primelor 5 companii furnizoare de ulei comestibil, care au însumat o cotă de piață în valoare de 47,3% (47,2% volum), în perioada iunie 2020 – mai 2021, comparativ cu iunie 2019 – mai 2020, îi regăsim pe producătorii de ulei de floarea-soarelui: Argus, Bunge, Expur, Lucsor, Prutul (listați în ordine alfabetică), conform RetailZoom. Este interesant de remarcat că, dintre aceștia, Bunge este singurul care și-a lărgit oferta și cu alte uleiuri decât cel de floarea-soarelui, dar și cu ulei de floarea soarelui presat la rece sub marca Floriol .
„În 2020, am extins gama Floriol în segmentul de specialități: ulei presat la rece din semințe de rapiță sau floarea - soarelui și, totodată, un ulei obtinut din mix de 3 semințe (rapiță, in și dovleac). Este o gamă dedicată pregătirii salatelor, dar și a acelor rețete ce necesită preparare la rece, cum ar fi sosurile. Însă, este prea curând să discutăm despre impactul în piață al noii game, fiind vorba de o lansare recentă într-un segment de nișă”, explică Monica Spiru, Marketing Manager Bunge.
De altfel, diversitatea uleiurilor care nu sunt realizate din floarea-soarelui, măsline sau palmier, ci din rapiță, sâmburi de struguri, dovleac, semințe de susan, nuci, orez, alune, arahide, avocado etc, este foarte mare în rafturile magazinelor, în special ale hipermaketurilor. Acest segment al uleiurilor „alternative” are însă o cotă de piaţă foarte mică, aproximativ 1,6% în valoare (şi 0,5% în volum) conform datelor furnizate de RetailZoom, şi o dinamică mai scăzută decât principalele trei segmente ale categoriei.
Așadar, uleiul de floarea-soarelui rămâne preferatul românilor, având o dinamică în valoare de +14,9% (în parte datorită creşterii preţurilor la raft), însă o scădere în volum, de -1,3%. Această scădere poate fi corelată cu micșorarea producției de floarea-soarelui de anul trecut, din cauza secetei acute care a afectat culturile din România, dar și cu interzicerea neonicotinoidelor, un pesticid interzis și în lipsa căruia au apărut boli în culturile de floarea-soarelui. Astfel că producția de floarea- soarelui din 2020 a scăzut aproape la jumătate față de 2019 (1,84 milioane de tone față de 3,56 milioane de tone), conform datelor de la Ministerul Agriculturii.
„Uleiul de floarea-soarelui va rămane segmentul dominant al categoriei, dat fiind rolul esențial pe care îl are în bucătăria românească. Iar preferința pentru rețetele tradiționale rămâne un aspect important al obiceiurilor culinare. Categoria de ulei alimentar a înregistrat o creștere în volum de 9% în 2020 vs 2019, ca urmare a creșterii consumului casnic în perioada de lockdown (conform datelor GfK Consumer Panels & Services). Altfel, este o categorie stabilă, după cum arată cifrele din ultimii 10 ani, consumul anual de ulei alimentar în România fiind estimat la 10 l/capita. Anul acesta, ne putem aștepta ca volumul categoriei să revină la nivelul din 2019, urmat apoi de un trend relativ constant la nivel de total categorie”, a adăugat Monica Spiru.
Mărcile proprii de ulei își mențin cota ridicată
Conform RetailZoom, mărcile proprii de ulei au atins o cotă de piață în valoare de 43%, procent care se menține la un nivel ridicat şi constant de câțiva ani. Ascensiunea tot mai mare a mărcilor proprii de ulei ne-a fost semnalizată și de reprezentanții dm drogerie markt, care au remarcat o creștere cantitativă de 46% pe acest segment. La Auchan, marca proprie de ulei extravirgin este cea care a condus la creșteri pe segmentul de mărci proprii, după cum ne-au declarat reprezentanții retailerului. La Carrefour, o performanță puternică la nivel de marcă proprie a avut-o uleiul de măsline, care a înregistrat anul trecut o creștere semnificativă de 22%, dublu față de dinamica pe segmentul de ulei de măsline. De asemenea, a fost introdus în gama de marcă proprie un ulei de struguri la 1l, ca răspuns la cererea crescută pe care a avut-o acest tip de ulei anul trecut, având vânzări cu 37% mai mari față de 2019, ne-a detaliat Nicoleta Malci, Șef Produs Senior Băcănie Carrefour.
Remarcăm că valoarea vânzărilor de uleiuri a crescut în canalul de hipermarketuri cu 20,1% în perioada iunie 2020 – mai 2021, comparativ cu perioada similară anterioară, conform datelor RetailZoom, şi cu numai 11,2% în segmentul formatelor mici – mini şi supermarketuri, drogherii şi discounteri.
Piața uleiului de măsline va evolua în funcție de prețuri și educarea consumatorului
Subcategoria uleiuri de măsline s-a dezvoltat mult în ultimii ani, pe piaţă intrând noi competitori. Logic, pe rafturile magazinelor au apărut inovații, cum este uleiul de măsline cu pulverizator - un produs cu multiple avantaje, de la controlul cantității per porție, până la distribuirea mai bună pe alimentul de destinaţie. „Dar succesul unui astfel de produs ar putea depinde de prețul psihologic pe care l-ar putea avea, dar și de alte caracteristici, cum ar fi reumplerea”, spune Estela Iancu, manager de achiziții de la Serpico.
Mare parte dintre uleiurile de măsline vândute la noi sunt produse în UE. De altfel, 69% din producția mondială de ulei de măsline este deținută de 9 țări din UE și anume: Spania, Italia, Grecia, Portugalia, Franța, Slovenia, Croația, Cipru și Malta. Iar Spania este cea care are mai mult de jumătate din suprafața totală de plantații de măslini din UE, arată datele dintr-un comunicat al Comisiei Europene. Iar datele de la RetailZoom confirmă faptul că uleiul de măsline a fost pe locul doi, și în valoare, şi în volum, după cel de floarea-soarelui, vânzările înregistrând creșteri atât în valoare (15,2%), dar mai ales în volum (26,4%), în perioada iunie 2020 – mai 2021, comparativ cu iunie 2019 – mai 2020.
Claudia Andreica, New Products Development Manager, Nordic Food, susține că tendinţa de creștere a pieței uleiului de măsline din România se menţine constantă în ultima perioadă. „O categorie cu o dinamică foarte bună este cea a uleiului de măsline nefiltrat integral, care, printr-o prelucrare mai redusă, păstrează mai mulți nutrienți”.
Pe de altă parte, managerul de achiziții Serpico este de părere că piața uleiului de măsline va evolua în funcție de prețuri și de educarea consumatorului. „În România, uleiul de măsline este folosit preponderant în salate și mai puțin pentru gătit. Prețul este o barieră, și în funcție de evoluția acestuia vom vedea cum va performa piața. Însă, apetitul crescut pentru promoții din ultima perioadă poate determina, de asemenea, o creștere a categoriei”.
„La evoluția pozitivă a vânzărilor de ulei de măsline au contribuit prețurile accesibile, mai ales pe segmentul de ulei de tipul Pomace/Sansa, precum și dezvoltarea gamei cu sortimente speciale pentru anumite grupe de consumatori (de exemplu, uleiul special pentru alimentația copiilor), dar și dezvoltarea produselor marcă proprie”, menţionează reprezentanţii Auchan.
Uleiurile aromatice, o nișă pentru gusturi sofisticate
Uleiul simplu, fără nicio aromă, constituie, practic, piața (99,7% în valoare, 99,96% în volum), dar uleiurile cu diverse arome au avut vânzări în creștere, precum cele de busuioc & usturoi & roșii (+40,8%), trufe (+30,7%) și busuioc (27,2%). Estela Iancu crede că vedeta va rămâne, în următorii ani, uleiul de măsline fără condimente, care are o bază mai largă de utilizare și se adresează unei categorii mai mari de clienți. Iar uleiurile condimentate vin doar să completeze categoria, să o diversifice și să o facă mai atractivă pentru potențialii clienți.
„Combinațiile de ulei de măsline cu diferite arome cum sunt trufe, chili, busuioc sau lămâie sunt o nișă pentru cei care își propun să obțină produse cu gusturi sofiticate într-un mod la îndemână. Până în prezent, cel mai apreciat gust este cel de trufe, poate și pentru că acesta este un ingredient mai greu accesibil”, ne-a spus Claudia Andreica, reprezentant Nordic Food.
Aromele sunt o diversificare nu doar la uleiul de măsline, ci și la cel de floarea-soarelui. Un exemplu este cel de floarea-soarelui presat la rece, marca Luna Solai, produs de Taf Presoil. Potrivit informaţiilor RetailZoom, trei produse au fost lansate pe piaţă în ultimele 12 luni sub marca Luna Solai, toate conţinând ulei de floarea - soarelui în combinaţie cu busuioc, respectiv, cimbru, cimbru & chilli & piper. Tot la capitolul noutăţi remarcăm ambalările diferenţiatoare de la Expur pentru brandul Bunica, ulei de floarea - soarelui: 1,8 l şi 3 l, ambele la PET.
Tendințe de consum: uleiuri cât mai puțin prelucrate
Anul trecut, consumatorii și-au exprimat interesul tot mai mult față de uleiuri cât mai puțin prelucrate. „Există tendința de a ne îndrepta spre produse cu aport cât mai mare la sănătatea noastră și care să fie cât mai puțin prelucrate”, precizează Claudia Andreica.
Și perioada pandemiei de Coronavirus de anul trecut a contribuit la accentuarea acestei preocupări tot mai mari a oamenilor pentru o stare de sănătate cât mai bună și care a adus cu sine creșterea vânzărilor de ulei de măsline, după cum ne-au confirmat reprezentanții dm drogerie markt.
„Oamenii au gătit mult mai mult decât în alți ani, au fost interesați în a descoperi rețete noi și au acordat mai multă atenție subiectelor culinare. O consecință pozitivă a acestei perioade este că mulți sunt mai preocupați de starea de sănătate, pe care și-o doresc să fie cât mai bună, iar de aici înțelegem care este motivul creșterii vânzărilor per ansamblu în ceea ce privește consumul de ulei de măsline”.
Și uleiul bio care completează demult gama produselor sănătoase are „o evoluție pozitivă și constantă de mult timp la Carrefour. Am constatat, de exemplu, că în primele 6 luni din acest an, vânzările pentru segmentul de uleiuri bio au avut o creștere de 64% a cantității de produs față de aceeași perioadă a anului 2020”, spun reprezentanții retailerului.
