Vanzarile de apa vor ajunge la 440 milioane euro in 2008, potrivit estimarilor specialistilor
Vanzarile de apa vor ajunge la 440 milioane euro in 2008, potrivit estimarilor specialistilor
Businessul cu apa minerala ar putea atinge in 2008 circa 400 de milioane de euro, jucatorii din piata estimand pentru acest an cresteri ale vanzarilor intre 5 si 10 la suta, dupa ce anul trecut cresterea pietei a fost de circa 18%. Tragand linie la finele lui 2007, cantitatea de apa minerala imbuteliata in Romania depasise 1,25 miliarde de litri, asteptarile pentru 2008 fiind de aproape 1,4 miliarde de litri, conform datelor SNAM (Societatea Nationala a Apelor Minerale).
Consumul mediu al romanului - 3 litri/luna
In Romania, consumul de apa imbuteliata pe cap de locuitor variaza intre 40 si 42 de litri pe an, comparativ cu 120 de litri in tarile din Uniunea Europeana.
Potrivit companiei de cercetare de piata MEMRB, primii cinci producatori locali si-au crescut anul trecut cota de piata atat ca volum al vanzarilor (de la 69% in 2006, la 70,4%), cat si ca valoare a vanzarilor (de la 78,7%, la 80,2%). Explicatia poate consta in capacitatea redusa a micilor producatori de a face fata cheltuielilor de promovare ridicate, dar si retelelor de distributie, mult mai puternice, ale greilor din industrie. Nu este exclus ca 2008 sa aduca fuziuni sau achizitii pe piata apelor minerale, daca micii jucatori vor continua sa isi reduca din cota de piata pe care o detin in prezent.
Tot 2008 este anul in care piata si-ar putea diversifica oferta, dezvoltandu-se trenduri noi, cum ar fi apa minerala cu arome sau aqua plus (adica apa plus vitamine, minerale si energizanti - n.red.).
Principalii competitori pe piata apelor minerale din Romania sunt Romaqua Group, Coca Cola HBC Romania, European Drinks, Perla Harghitei, Bibco Biborteni, Quadrant Amroq Beverages, Rio Bucovina si Apemin Tusnad.
Rio Bucovina: Ceea ce s-a petrecut pe piata apei minerale din Europa de Vest in 12 ani, la noi se va petrece in 2-3 ani.
Datele MEMRB mai arata ca dupa ambalajul utilizat, PET-urile castiga teren in Romania (atingand aproape 95% din valoarea vanzarilor), trend opus celui european, unde se pune un accent mult mai mare pe protectia mediului. De asemenea, apa plata isi creste ponderea in vanzari, atat dupa volumul acestora, cat si luand drept criteriu valoarea acestora. Dupa ambele criterii, apa neacidulata a depasit o treime din piata. Deocamdata, apa carbogazoasa isi mentine pozitia de lider, dar tendinta manifestata in ultimii ani este de crestere constanta a vanzarilor de apa plata. Daca in ianuarie 2004 aceasta detinea o cota de piata de 19%, un an mai tarziu atingea 26%. Potrivit estimarilor avansate de specialistii in domeniul apelor minerale, cresterea segmentului de apa plata se va mentine, insa nu atat de accelerat incat sa depaseasca in urmatorii doi ani, raportul 40% - 60% (in favoarea apei acidulate).
Primii 5 jucatori din piata dupa volumul afacerilor, admit la unison: cine tinteste cresteri mari de profit, trebuie sa investeasca substantial in publicitate si marketing.
Coca-Cola HBC, liderul de piata in 2007 potrivit MEMRB, va aplica aceeasi strategie castigatoare, pe care a avut-o si anul trecut.
"Campaniile de marketing integrate au sustinut notorietatea brandului. In 2008, vom continua aceasta strategie si vom investi atat in promovarea, cat si in marketingul operational al produselor noastre. Anul 2008 va fi un an in care vom aduce cat mai multi consumatori in franciza si vom continua sa rasplatim fidelitatea celor loiali acestor branduri", spune Cristina Colacel, Non-Carbonated Beverages (NCB) Coordinator, Coca-Cola HBC Romania.
Ea mai afirma ca apa plata Izvorul Alb este cea care le-a urcat spectaculos vanzarile, in 2007. "Motorul cresterilor din 2007 a fost apa minerala necarbonatata - apa plata - Izvorul Alb. Aceste cresteri au fost determinate de includerea apei minerale necarbonate imbuteliate in consum, ca parte din dieta zilnica, ce asigura hidratarea organismului", explica pentru Piata, Cristina Colacel.
Obiceiuri de consum
Chiar daca in cazul apei minerale nu se poate vorbi de un moment anume de consum de-a lungul unei zile, se poate vorbi totusi de doua asocieri foarte importante: consumul de apa in timpul si dupa servirea mesei, respectiv traditia amestecarii apei minerale cu vin, (celebrul "sprit" foarte popular printre romani). Studiile de piata realizate indica faptul ca 56,3% din consumatori beau apa minerala intre mese, in timp ce 43,7% o consuma in timpul mesei. In ceea ce priveste locatiile de consum, in 69,9% dintre cazuri apa minerala este consumata acasa, 17,7% obisnuiesc sa o consume la serviciu sau la scoala, iar diferenta o serveste in alte locatii.
Pentru fratii Ioan si Vorel Micula, care detin al treilea mare producator de ape minerale din piata - European Drinks, rata profitului din afacerea cu ape minerale va depinde in acest an de investitiile in publicitate si de consumul de apa minerala al romanilor, inca sub media europeana. "Consideram foarte importante investitiile.
E vorba de investitii de sute de milioane de euro, atat in marketing si publicitate, cat si in cercetare, studii de hidrologie, tehnologie, productie si distributie. La nivelul de dezvoltare al European Drinks nu mai poti extinde doar un domeniu al afacerii sau altul, ci trebuie sa cresti constant, in toate domeniile, in paralel", explica pentru Piata, oficialii European Drinks.
La randul lor, oficialii Rio Bucovina, care au avut una dintre cele mai mari cresteri in 2007 (incheind anul cu circa 90 de milioane de litri imbuteliati, dublu fata de anul anterior), mizeaza in acest an pe intuitia managerilor si pe noile tendinte din piata. "Anul 2008 va aduce, pe langa cresterea in continuare a pietei, si dezvoltarea unor trenduri noi: de exemplu apa cu arome si aqua plus.
Este devreme sa vorbim de o maturizare a acestora in 2008, insa ele deja sunt prezente pe piata. In plus, cred ca piata romaneasca va "arde" etapele, astfel incat ceea ce s-a petrecut in Europa de Vest in timp de 12 ani, se va petrece la noi intr-o perioada de 2-3 ani. Cine va anticipa trendurile va castiga foarte mult si foarte reprede", a declarat Codrin Chiru, directorul de marketing al Rio Bucovina.
El explica succesul din 2007, prin investitiile facute si prin dinamica pietei. Toate acestea, dublate de vremea caniculara. "Pentru Rio Bucovina, evolutia veniturilor din 2007 a fost peste asteptari, datorita investitiilor efectuate - care au inceput sa-si arate roadele, dar si dinamicii spectaculoase a pietei. Aceasta dinamica a fost alimentata in principal de trei factori: temperaturile mari din perioada iulie-septembrie 2007, cresterea veniturilor pe cap de locuitor si nu in ultimul rand, orientarea consumatorilor catre produse naturale, apa si ceaiul fiind in plina dezvoltare peste tot in Europa", spune Codrin Chiru.
Directorul de marketing al Rio Bucovina mizeaza in 2008 si pe aportul in vanzari al noilor produse lansate in iarna lui 2007: noul PET de 2 litri si noua sa imagine.
La fel estimeaza si Madalin Simion, Brand Manager Biborteni, care vede in 2008 o crestere a pietei cu pana la 10%. "Ma astept ca piata sa creasca in 2008 cu 5-10%.
Aceasta crestere se va datora in primul rand ridicarii nivelului de trai si a puterii de cumparare a romanilor.
Pe de alta parte bugetele investite de principalii producatori in advertising sunt din ce in ce mai mari si, atunci cand categoria este foarte advertizata, consumul creste", a declarat Simion.
El mai adauga faptul ca anul trecut, vanzarile companiei au crescut peste media pietei, cu circa 30%, asteptarile companiei fiind ca si in acest an Biborteni sa aiba vanzari record.
Potrivit MEMRB, cele mai mari volume de apa minerala se vand inca in bacaniile de maximum 40 de mp, desi aceste volume sunt in scadere dramatica, in favoarea supermarketurilor. Astfel, daca in 2006 micile bacanii erau lideri detasati in vanzari, cumuland 42,3% (fata de 24,5%, cat vindeau ca volum supermarketurile), in 2007 ponderea supermarketurilor in volumul vanzarilor a urcat la peste 32%, iar vanzarile prin micile bacanii au coborat la 36,8%. Al treilea canal de distributie, care isi mentine cota aproape nemodificata (10,8% in 2007 fata de 11,1% in 2006, dupa volumul vanzarilor), sunt bacaniile de peste 40 de mp, urmat de magazinul general, care isi sporeste ponderea de la 8% (in 2006), la 8,3% anul trecut. Jucatorii din piata spun ca si in acest an, comertul traditional va ramane cel putin la fel de important in vanzarile de ape minerale. "Chiar daca in 2007 comertul international a avut o crestere importanta, comertul traditional va ramane un segment important.
Comertul traditional va tinde in 2008 sa ajunga din urma comertul international si aici avem exemple de supermarketuri locale care au implementat modelul lanturilor internationale in Romania. In privinta comertului international, va fi o concurenta acerba pentru spatiu la raft, dar si in privinta comunicarii si promovarii produselor", a confirmat pentru Piata, Cristina Colacel, Non-Carbonated Beverages (NCB) Coordinator, Coca-Cola HBC Romania.
Pe piata mai opereaza si celelalte segmente ale apelor imbuteliate, care au afisat anul trecut cresteri considerabile ale vanzarilor. Este cazul companiei La Fantana, operator care controleaza circa 70% din piata apelor imbuteliate in watercoolere si care si-a majorat cu peste 50% vanzarile din 2007, comparativ cu anul anterior.
Potrivit oficialilor companiei, La Fantana tinteste pentru 2008 o crestere de 65% a veniturilor, pe fondul dezvoltarii segmentului pe care activeaza. De asemenea, pe piata mai activeaza si importatorii de ape minerale, care au adus anul trecut circa 11 mil. litri, in valoare de circa 500.000 de euro, ceea ce reprezinta o cota de piata nesemnificativa.
