UPDATE : Kaufland a obtinut o cifra de afaceri de 5,58 miliarde lei in 2011 si a inlaturat incertitudinile privind pozitionarea pe podiumul TOPULUI celor mai mari 100 de companii din FMCG. Cu acest rezultat, care a confirmat evaluarea facuta de revista Piata cu cateva luni in urma, cand estimarile conduceau catre o cifra de afaceri de aproximativ 5,6 miliarde lei, Kaufland ocupa pozitia a doua in top, dupa British American Tobacco si inaintea companiei Metro Cash & Carry.
Editia din 2012 a topului care reuneste cele mai importante 100 companii din FMCG, clasificate dupa cifra de afaceri realizata in anul 2011, prezinta o multime de surprize, dar si incertitudine in ceea ce priveste liderul acestui clasament. Cele 100 de companii au realizat o cifra de afaceri cumulata de 61,11 miliarde lei (14,42 miliarde euro), in scadere cu 12,23% fata de cifra de afaceri realizata de companiile din Top 100 anul trecut, cand valoarea cumulata a fost de 69,62 miliarde lei (16,57 miliarde euro).
Scaderea inregistrata de cele mai mari 100 companii din FMCG a fost efectul recesiunii economice, manifestat prin reducerea cheltuielilor de consum. Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica, pe parcursul anului 2011 ponderea cheltuielilor cu utilitațile si energia a crescut cu 1,08% pentru o gospodarie, autoconsumul a crescut cu 1,7%, in timp ce ponderea cheltuielilor de consum s-a menținut la nivel constant. Aceste date corelate cu cresterea inregistrata in comertul non FMCG (+3,16% in 2011) justifica scaderea inregistrata in industria bunurilor de larg consum.
- Pozitionarea pe podium, incerta din cauza absentei datelor financiare oficiale pentru Kaufland
|
- Afaceri totale de 14,42 miliarde lei pentru 100 de companii, in scadere cu 12,23% fata de anul anterior
|
- Coca-Cola HBC Romania, Nestle, Quadrant - AMROQ Beverages sunt alti trei mari absenti ai topului ca urmare a nepublicarii rezultatelor fi nanciare ofi ciale
|
- Kandia Dulce, abonat cert la TOPUL de anul viitor, dupa achizitia companiei Supreme Chocolat
|
INCERTITUDINE PRIVIND POZITIILE PE PODIUM
Marea revelatie din ultimii doi ani - Kaufland – nu a publicat rezultatele financiare pe anul 2011, iar reprezentantii firmei declara ca respecta strategia companiei, care prevede mentinerea confidentialitatii pana la publicarea datelor in Monitorul Oficial. Din acest motiv, Kaufland nu este prezenta in TOP 100 companii din FMCG in acest an, desi este pozitionata cu siguranta pe podium, tintind chiar pozitia de lider sau cel putin pozitia a doua in clasament. O evaluare realizata de revista Piata pe baza datelor privind dezvoltarea companiei in 2011 arata ca numarul de magazine a crescut de la 58 la 71, in timp ce suprafata comerciala de care dispune Kaufland a crescut in 2011 cu aproxi mativ 19%. Kaufland a obtinut in 2010 o crestere a cifrei de afaceri de 26% pentru o crestere a suprafetei de vanzare cu 21%. Asta inseamna ca cifra de afaceri in 2011 pentru Kaufland ar putea creste cu aproximativ 20% comparativ cu 2010, ceea ce ar insemna o valoare de 5,65 miliarde lei si ar pozitiona compania pe locul doi in TOP, dupa British American Tobacco si inaintea companiei Metro Cash & Carry. Valoarea cifrei de afaceri pentru Kaufland, estimata de revista Piata, este insa foarte apropiata de valoarea cifrei de afaceri realizata de liderul TOPULUI din acest an, ceea ce insemna ca pana la publicarea datelor oficiale de catre Kaufland, pozitiile companiilor situate pe podium pot suferi modificari. Cu certitudine insa, cele trei companii - British American Tobacco, Kaufland si Metro sunt cele mai mari trei companii din industria bunurilor de larg consum, dupa cifra de afaceri realizata in 2011.
TOP 100 FMCG IN CIFRE
|
14 companii cu activitate preponderenta comertul cu amanuntul (inclusiv cele doua retele comerciale de tip cash & carry)
|
34 companii cu activitate preponderenta distributie (comert cu ridicata)
|
52 companii cu activitate de productie pentru diverse categorii de bunuri de larg consum
|
Top 100 companii in FMCG IN 2011 dupa cifra de afaceri realizata |
Loc
|
Companie
|
Cifra de afaceri neta 2011
|
Cifra de afaceri neta 2010
|
Variatia cifrei de afaceri (%)
|
Profit/ pierdere neta 2011
|
Profit/ pierdere neta 2010
|
Variatia profitului net (%)
|
1
|
British American Tobacco
Romania Trading SRL
|
6051829824
|
4828646080
|
25,33
|
317054628
|
222061772
|
42,78
|
2
|
METRO CASH & CARRY
ROMANIA S.R.L.
|
4963012603
|
5277738631
|
-5,96
|
95208230
|
139502606
|
-31,75
|
3
|
Carrefour Romania SA
|
4031266685
|
3918829019
|
2,87
|
133799794
|
140752179
|
-4,94
|
4
|
Selgros Cash & Carry SRL
|
3408091410
|
3219210721
|
5,87
|
86702217
|
100484828
|
-13,72
|
5
|
real,- Hypermarket
Romania S.R.L.
|
3008864542
|
3280051062
|
-8,27
|
120760658
|
90839556
|
-32,94
|
6
|
PHILIP MORRIS
TRADING SRL
|
2362448641
|
2024457594
|
16,70
|
14966343
|
29168921
|
-48,69
|
7
|
JT International
Manufacturing SA
|
1979436255
|
1785605580
|
10,86
|
12647951
|
5113004
|
-147,37
|
8
|
Rewe (Romania) SRL
|
1750171052
|
1618468154
|
8,14
|
5145553
|
30845582
|
-83,32
|
9
|
Lidl Discount
(Pludi Market SRL)
|
1678989043
|
1451232531
|
15,69
|
283414839
|
247745680
|
114,40
|
10
|
Auchan Romania SA
|
1578059613
|
1498002996
|
5,34
|
7152681
|
19334976
|
63,01
|
11
|
Romania Hypermarche
SA (Cora)
|
1378385595
|
1376588192
|
0,13
|
39962988
|
66016855
|
-39,47
|
12
|
Bunge Romania SRL
|
1377067121
|
1567741697
|
-12,16
|
232841
|
26536620
|
99,12
|
13
|
Procter & Gamble
Distribution SRL
|
1253875543
|
1264721944
|
-0,86
|
22697889
|
20304381
|
11,79
|
14
|
MEGA IMAGE S.R.L.
|
1221043229
|
883556251
|
38,20
|
13097320
|
2262153
|
478,98
|
15
|
Billa Romania SRL
|
1127473002
|
1142366991
|
-1,30
|
5222261
|
1089248
|
379,44
|
16
|
URSUS BREWERIES S.A.
|
1108012643
|
1176971688
|
-5,86
|
57660007
|
88360615
|
34,74
|
17
|
Heineken Romania SA
|
1042285902
|
935157223
|
11,46
|
182888969
|
132789841
|
37,73
|
18
|
PROFI ROM FOOD S.R.L.
|
934039541
|
616510105
|
51,50
|
13222420
|
3626717
|
264,58
|
19
|
Agrana Romania SA
|
932083781
|
631500296
|
47,60
|
85241359
|
19331323
|
340,95
|
20
|
Expur SA
|
781211255
|
648655298
|
20,44
|
106983324
|
6296986
|
1598,96
|
Citeste si: Top 100 companii din FMCG - editia 2012
ALTE ABSENTE CARE AR FI PUTUT SCHIMBA POZITII IN TOP
Alti mari absenti ai TOPULUI realizat in acest an sunt companiile Coca-Cola HBC Romania, Nestlé, Quadrant- AMROQ Beverages SRL si Star Foods, companii care nu au comunicat datele financiare pana la inchiderea editiei, dar si companiile apartinand grupului de firme controlat de fratii Micula, respectiv European Drinks, European Foods si Transilvania General Import Export. Toate cele sase companii mentionate mai sus deruleaza afaceri cu o valoare ce le-ar fi putut califica in TOP 100 FMCG, dar absenta datelor oficiale a facut ca ele sa ramana in afara topului.
In egala masura, cele sase companii absente ar fi influentat valoarea totala a afacerilor derulate de companiile din TOP 100. Coca Cola HBC Romania a ocupat anul trecut pozitia a noua in top, cu o cifra de afaceri de 1,7 miliarde lei, in timp ce Quadrant - AMROQ Beverages SRL a ocupat pozitia 26 cu o cifra de afaceri de 602 milioane lei.
PRETENDENTII LA TOP 100 MIZEAZA PE CRESTEREA CONSUMULUI SAU PE EXPORTUL PRODUCTIEI
Companiile care nu au avut un loc in TOP 100, dar pot spera la accesul in acest clasament mizeaza in 2012 pe o crestere a consumului intern. Cele mai multe dintre companiile pretendente la un loc in TOP au activitate de distributie sau sunt companii producatoare de bunuri de larg consum. De remarcat si aici influenta recesiunii asupra rezultatelor - daca in lista pretendentilor din anul anterior existau 20 de companii cu o cifra de afaceri de peste 100 milioane lei ce aspirau la un loc in TOP 100, anul aceste numarul aspirantilor cu cifra de afaceri mai mare de 100 milioane lei este de 18. Un caz aparte este cel al companiei Kandia Dulce, care in 2012 a achizitionat un alt candidat la TOP – Supreme Chocolat, si in acest fel se va califica cu siguranta in primele 100 de companii in topul de anul viitor, cu conditia ca aceasta achizitie sa se incheie cu o fuziune pana la sfarsitul acestui an.
Cele doua companii realizeaza cumulat o cifra de afaceri de peste 200 milioane lei, cu care pot viza un loc pe pozitiile 70-75 din TOP.
Pretendenti la top
|
Loc
|
Companie
|
Cifra de afaceri neta 2011
|
Cifra de afaceri neta 2010
|
Variatia cifrei de afaceri (%)
|
Profit/ pierdere neta 2011
|
Profit/ pierdere neta 2010
|
Variatia profitului net(%)
|
101
|
Procter & Gamble Marketing
|
124383347
|
122860020
|
1,24
|
5525616
|
8237161
|
-32,92
|
102
|
Industrializarea Laptelui Mures SA
|
124344812
|
120486336
|
3,20
|
80919
|
1931969
|
104,19
|
103
|
Avicola Focsani SA
|
123066698
|
100425495
|
22,55
|
770380
|
157937
|
387,78
|
104
|
Kandia Dulce *
|
122656470
|
132163255
|
-7,19
|
3814949
|
1814066
|
110,30
|
105
|
Overseas Group Impex SRL
|
121115344
|
100247195
|
20,82
|
2122180
|
420579
|
404,59
|
106
|
ONCOS IMPEX S.R.L.
|
118179737
|
132211451
|
-10,61
|
149233
|
34155
|
336,93
|
107
|
Miruna International Impex SRL
|
117698377
|
110534825
|
6,48
|
1678186
|
1370307
|
22,47
|
108
|
Doly-Com SRL
|
117382318
|
91482628
|
28,31
|
154305
|
4647302
|
103,32
|
109
|
Farel Impex SRL
|
116240514
|
101764569
|
14,22
|
3514705
|
1954811
|
79,80
|
110
|
C+C SA
|
113085226
|
96989777
|
16,59
|
133595
|
543864
|
-75,44
|
111
|
Pan Group SA
|
111483843
|
112426656
|
-0,84
|
165784
|
79260
|
109,16
|
112
|
Farmec SA
|
110890565
|
95929015
|
15,60
|
8302959
|
5170504
|
60,58
|
113
|
Avicola Calarasi SA
|
109081963
|
120246024
|
-9,28
|
3237573
|
15909260
|
79,65
|
114
|
Lemarco Cristal SRL
|
108592549
|
90697959
|
19,73
|
8484317
|
15247971
|
44,36
|
115
|
Rio Bucovina SRL
|
107383318
|
84752240
|
26,70
|
1843344
|
11816928
|
-84,40
|
116
|
Cafea Fortuna SRL
|
105783963
|
94711372
|
11,69
|
181449
|
7549004
|
-97,60
|
117
|
Meda Prod `98 SA
|
102082463
|
101899703
|
0,18
|
534060
|
1422172
|
-62,45
|
118
|
ORKLA FOODS ROMANIA S.A.
|
101480930
|
83269764
|
21,87
|
1725867
|
157914
|
-994,82
|
119
|
Cotnari SA
|
99618820
|
84484239
|
17,91
|
3475123
|
1968488
|
76,54
|
120
|
Avicola Buzău SA
|
94375282
|
107564988
|
-12,26
|
1815149
|
1998383
|
190,83
|
121
|
Covalact SA
|
90434113
|
78061824
|
15,85
|
2796873
|
2848106
|
1,80
|
122
|
Alka Trading CO SRL
|
87520215
|
171348798
|
-48,92
|
4984728
|
149863
|
-3226,19
|
123
|
Ada Holding
|
86579350
|
66689757
|
29,82
|
359290
|
494672
|
-27,37
|
124
|
Supreme Chocolat SRL *
|
83190984
|
91949647
|
-9,53
|
693226
|
2048364
|
-66,16
|
125
|
Ion Mos SRL
|
83178716
|
78671718
|
5,73
|
9082812
|
9776385
|
-7,09
|
* Prin achizitia de catre Kandia Dulce a companiei Supreme Chocolat SRL, suma cifrelor de afaceri ale celor doua
companii este de peste 205 milioane lei, ceea ce ar putea califica in anul fiscal 2012 compania Kandia Dulce
in TOP 100 companii din FMCG daca fuziunea va fi incheiata.
|
PREZENTA IN TOP PE CATEGORII DE ACTIVITATI
Se poate observa in anul 2011 o prezenta sporita in TOP a producatorilor in raport cu distribuitorii si comerciantii. Numarul producatorilor prezenti in TOP in 2011 este mai mare cu un producator fata de anul anterior, dar cifra de afaceri totala derulata de producatorii din TOP 100 FMCG in 2011 este cu 8,24% mai mica decat in anul 2010. Pentru comertul cu amanuntul, cifra de afaceri totala realizata de companiile prezente in TOP in 2011 a fost cu 4,27% mai mica decat in 2010, fiind influentata de scaderile inregistrate de Metro Cash & Carry si de real,-Hypermarket Romania, in timp ce pentru companiile avand ca obiect de activitate comertul cu ridicata (distributia) s-a inregistrat o scadere severa - de 15,93% - a afacerilor comparativ cu anul anterior.
In prima parte a topului, mai precis in primele 20 de pozitii din top, se poate remarca prezenta a cinci producatori: JTI - producator de tigarete, doua companii producatoare de bere - Ursus Breweries si Heineken Romania, Agrana - producator de zahar si producatorul de ulei Expur. Restul de 16 pozitii sunt ocupate de marile retele de retail si de companiile de distributie apartinand marilor producatori multinationali de tigarete sau produse de ingrijire personala si a locuintei. Cu totul alta este situatia pentru urmatoarele 50 de pozitii ale topului, unde numarul producatorilor de bunuri de larg consum este de 31, in timp ce numarul distribuitorilor si al comerciantilor din retail luati la un loc este de numai 19. In ultima parte a topului, intre pozitiile 70 - 100, predominante sunt companiile avand ca obiect de activitate distributia (comertul cu ridicata - 50% din total), in timp ce companiile de productie ocupa 14 din cele 15 locuri ramase.
EXPANSIUNEA RETAILULUI MODERN A GENERAT CRESTEREA NUMARULUI DE ANGAJATI
Expansiunea marilor retele de retail a generat noi locuri de munca in FMCG. Astfel, chiar fara a lua in considerare expansiunea retelei Kaufland – absenta din TOP – au fost inregistrate cresteri substantiale de personal la retelele comerciale Mega Image (42,66%), Rewe (20,14%), Romania Hipermarche (Cora – 16,50%) si Lidl Discount (12,10%). Astfel, forta de munca disponibilizata de micii comercianti a fost suficienta pentru absorbtia realizata prin expansiunea marilor retele de retail. La nivelul pietei FMCG, numarul mediu de angajati in 2011 a fost cu 3,44 % mai mare decat in 2010. Cele mai multe posturi disponibile au fost in sectorul comertului cu amanuntul (+5,68%), in timp ce distribuitorii au inregistrat o usoara scadere a numarului de persoane angajate (-1,77% pentru total companii de distributie din TOP 100). In sectorul productiei de bunuri de la