TOP 100 Companii din FMCG

Miercuri, 03 Noiembrie 2010, ora 11:59 | Vizualizari: 8397
de Carol Popa

Liderii industriei FMCG - grupati in TOP 100 companii dupa cifra de afaceri realizata in anul 2009 - pot fi considerati adevaratii invingatori ai crizei economice. Topul arata exact ca o armata intoarsa invingatoare din razboi: cu cifre de afaceri zdrentuite de consumul in scadere, cu profituri sangerande ca urmare a sacrificarii lor de dragul cotelor de piata in crestere, dar si cu acel entuziasm al invingatorului care a reusit sa depaseasca un obstacol si se pregateste de urmatoarea batalie, mult mai dificila pentru strategii si marketerii unei piete cu concurenta acerba.

Click aici pentru a vizualiza topul!

Liderii industriei FMCG - grupati in TOP 100 companii dupa cifra de afaceri realizata in anul 2009 - pot fi considerati adevaratii invingatori ai crizei economice. Topul arata exact ca o armata intoarsa invingatoare din razboi: cu cifre de afaceri zdrentuite de consumul in scadere, cu profituri sangerande ca urmare a sacrificarii lor de dragul cotelor de piata in crestere, dar si cu acel entuziasm al invingatorului care a reusit sa depaseasca un obstacol si se pregateste de urmatoarea batalie, mult mai dificila pentru strategii si marketerii unei piete cu concurenta acerba.
 

Performantele financiare obtinute de cele mai importante companii din industria bunurilor de larg consum in anul 2009 reprezinta radiografia rezultatelor modificarilor de strategie, ca reactie la criza economica.

In spatele pozitiei ocupate in TOP de fiecare companie in parte se ascund zeci de strategii aplicate sau modificate pe parcurs pentru a mentine indicatorii financiari la un nivel de performata acceptabil. Promotii in lant, discounturi la limita profitabilitatii, competitia pentru cote de piata ce nu mai depasesc un procent, rebrandinguri sau produse noi lansate pe piete in scadere au fost doar o parte din arsenalul strategic al companiilor de top in 2009. Rezultatul final al acestor schimbari a fost reducerea impactului negativ al crizei prin diminuarea profitului net total obtinut de cele 100 de companii cu numai 3,07% fata de anul 2008.

Demn de remarcat este faptul ca strategiile aplicate in mod diferit au avut in final o tinta comuna, in special pentru retaileri si producatorii de tigari, bauturi alcoolice si bauturi racoritoare. Tinta a fost cresterea cifrei de afaceri si a cotelor de piata prin sacrificarea profiturilor operationale si, in anumite cazuri, chiar prin pierderi financiare. Asa se explica faptul ca cele 100 de companii au cumulat in 2009 o cifra de afaceri mai mare cu 3,42% fata de anul 2008, in timp ce profitul net cumulat a scazut cu 3,07% fata de anul trecut. in valori reale insa, raportat la rata inflatiei care in 2009 a fost de 4,74%, afacerile companiilor din TOP 100 au scazut. Cresterea nominala de 3,42%, comparata cu tinta de inflatie a Bancii Nationale a Romaniei pentru anul 2009 - 3,5% -, indica de fapt ca obiectivul major al companiilor din TOP 100 a fost, in 2009, conservarea afacerilor in pas cu inflatia, dar obiectivul a fost ratat ca urmare a depasirii tintei de inflatie.

Asa cum era de asteptat, primele 10 pozitii ale topului sunt ocupate de mari retele din comertul modern, cei trei mari producatori si distribuitori de tigari si producatorul de bauturi racoritoare Coca Cola. Metro Cash & Carry conduce detasat in TOP 100, cu o cifra de afaceri de 5,75 miliarde lei, cu peste un miliard de lei mai mult decat ocupantul locului doi, British American Tobacco. Niciunul dintre ocupantii primelor 10 pozitii nu are o rata a profitabilitatii de peste 10%, iar asta spune mult despre prudenta cu care managementul acestor companii a abordat strategiile de depasire a crizei economice. O strategie mult diferita au adoptat companii precum Kaufland sau Artima (Carrefour Romania), care au preferat sa realizeze investitii importante in anul 2009, cu scopul declarat de a castiga cota de piata a comerciantilor traditionali care au tras obloanele ca urmare a crizei economice. Pentru aceasta categorie de companii, desi rata profitului net este negativa, rezultatele reale ale strategiei vor fi vizibile abia in anii urmatori, piata urmand sa confirme sau sa infirme viabilitatea strategiei adoptate.

COMPANII ABSENTE DIN TOP
(Ministerul Finantelor nu a publicat rezultate financiare oficiale pentru anul 2009)
# Companie Sediu social CAEN Angajati 2008 Cifra de afaceri neta 2008
1 European Drinks SA Stei, Bihor Fabricarea altor produse alimentare ind. ind.
2 European Food SA Pantasesti, Bihor Fabricarea altor produse alimentare ind. ind.
3 Transilvania General Import- Export SRL Oradea, Bihor Comert cu ridicata al produselor alimentare, bauturi si tutun ind. ind.
4 Heineken Romania SA Bucuresti Fabricarea berii 1.24 828.881.233
5 Cadbury Romania SA Bucuresti Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 828 122.981.291
6 Lemarco SA Bucuresti Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase 48 297.581.918
7 Romaqua Group SA Borsec, Harghita Productia de bauturi racoritoare nealcoolice, productia de ape minerale si alte ape imbuteliate 1.92 409.277.615
8 Strauss Romania SRL Bucuresti Prelucrarea ceaiului si cafelei 363 277.781.853
Din TOPUL anului 2009 lipsesc companiile pentru care Ministerul Finantelor Publice nu a publicat bilantul pentru anul respectiv, fie ca urmare a nedepunerii de catre companii a bilantului, fie ca urmare a unor litigii privind taxele si impozitele datorate statului. Printre cele mai sonore marci care nu sunt incluse in TOP, desi rezultatele financiare din anii anteriori ar fi justificat prezenta lor in cele mai mari 100 de companii din FMCG, se numara European Drinks, European Food, Heineken, Romaqua sau Strauss Romania.
TOP 10 CELE MAI PROFITABILE COMPANII DIN FMCG IN 2009
# Companie Sediu social Angajati 2009 Cifra de afaceri neta 2009 (mil. lei) Rata profitului net 2009 (%)
1 Colgate-Palmolive Romania SRL Bucuresti 103 278,12 22,30
2 Avon Cosmetics (Romania) SRL Bucuresti 308 473,69 15,16
3 Wrigley Romania SRL Bucuresti 199 219,21 14,63
4 Ana&Cornel SRL Mizil, Prahova 685 162,18 12,15
5 Dr. Oetker RO SRL Curtea de Arges, Arges 417 177,25 12,11
6 Elit SRL Cugir, Alba 1172 304,89 11,67
7 Mars Romania S.R.L. Bucuresti 81 190,2 10,94
8 Napolact S.A. Cluj-Napoca, Cluj 389 233,28 10,51
9 Quadrant- AMROQ Beverages SRL Bucuresti 1016 679,17 10,29
10 Beiersdorf Romania SRL Bucuresti 64 179,02 10,22
A existat si in anul 2009 un grup de companii din TOP 100 care nu a renuntat la marjele mari de profit, cu riscul de a-si diminua cota de piata si cifra de afaceri (Tabel TOP 10 dupa rata profitului net). Cea mai mare parte a acestor companii au plusat in consolidarea brandurilor si repozitionarea lor pe segmentele de consumatori mai putin afectate de criza economica. Astfel, cea mai mare rata a profitului net a fost obtinuta de Colgate Palmolive, cu 22,30%, urmata de Avon Cosmetics cu 15,16% si de Wrigley Romania cu 14,63%. Colgate Palmolive a obtinut aceste rezultate ca urmare a procesului de restructurare de personal cu peste 60% din totalul angajatilor, in timp ce Wrigley Romania a scazut in vanzari cu peste 30 milioane lei, comparativ cu anul 2008. Doar Avon Cosmetics a reusit performanta de a mentine o rata a profitului net de peste 15 procente, in paralel cu cresterea cifrei de afaceri si a numarului de angajati.
TOP 10 COMERCIANTI dupa cifra de afaceri realizata in 2009
# Companie Sediu social Angajati 2009 Cifra de afaceri neta 2009 (mil. lei) Profit net / pierdere neta 2009 (mil. lei) Variatia cifrei de afaceri 2009 / 2008 (%) Rata profitului net 2009 (%)
1 Metro Cash & Carry Romania S.R.L. Voluntari, Ilfov 5.88 5.746,57 127,18 -4,45 2,21
2 Carrefour Romania SA Bucuresti 7.74 4352,6 88,01 14,53 2,02
3 Kaufland Romania Bucuresti 8.26 3.693,96 78,9 28,92 2,14
4 real,- Hypermarket Romania S.R.L. Bucuresti 7.9 3.223,57 -245,22 21,95 -7,61
5 Selgros Cash & Carry SRL Brasov 4.89 3.042,42 104,63 -3,78 3,44
6 Rewe Romania SRL stefanestii de Jos, Ilfov 2.15 1.559,95 39,91 24,14 2,56
7

Romania Hypermarche

(Cora)

Bucuresti 2.66 1.394,61 84,63 -5,08 6,07
8 Pludi Market SRL Nedelea, Prahova 1.86 1.307,86 -73,16 28,07 -5,59
9 Auchan Romania SA Bucuresti 3.1 1.303,2 -40,98 27,09 -3,14
10 Billa Romania SRL Bucuresti 2.64 1.222,3 31,43 2,54 2,57
Companiile din comertul modern au demonstrat si in 2009 ca sunt motorul de dezvoltare a industriei bunurilor de larg consum. in primele 15 locuri din TOP 100 se pozitioneaza cei mai mari 10 operatori din comertul modern. Acestia cumuleaza o cifra de afaceri de 26,846 miliarde lei, reprezentand 40% din cifra de afaceri neta dezvoltata in 2009 de toate cele 100 companii din top. Un singur comerciant din TOP 10 a reusit performanta unei rate a profitului net peste rata inflatiei inregistrata in 2009 (4,74%) - Romania Hypermarche SA (Cora), companie ce a obtinut o rata a profitului de 6,07%. Pretul platit pentru aceasta performanta a fost o scadere a cifrei de afaceri cu 5,08% in anul 2009. Restul comerciantilor au utilizat promotiile ca reteta de conservare a cotei de piata, cu riscul diminuarii sau anularii profitului.
TOP 10 PRODUCATORI SI PROCESATORI DE CARNE DUPA CIFRA DE AFACERI REALIZATA IN 2009
# Companie Sediu social Angajati 2009 Cifra de afaceri neta 2009(mil. lei) Profit net / pierdere neta 2009 (mil. lei) Variatie cifra de afaceri 2009 / 2008 (%) Rata profitului net 2009 (%)
1 Unicarm SRL Vetis, Satu Mare 1.6 448,94 1,8 12,67 0,40
2 Cristim 2 Prodcom SRL Bucuresti 788 332,72 3,94 2,27 1,18
3 Marex SA Braila 371 321,61 3,94 6,37 1,23
4 Agricola International Bacau 1.76 305,2 0,32 13,08 0,10
5 Elit SRL Cugir, Alba 1.17 304,89 35,58 -5,72 11,67
6 Transavia SA Oiejdea, Alba 838 304,18 14,36 10,25 4,72
7 Caroli Prod 2000 SRL Bucuresti 441 297,7 -2,92 11,03 -0,98
8 Aldis SRL Calarasi 1.25 292,46 2,71 -13,44 0,93
9 Recunostinta Prodcom Impex SRL Filipestii de Padure (PH) 873 277,34 7,33 3,12 2,64
10 Caroli Foods Group SRL Pitesti 829 223,96 1,31 5,72 0,58
Producatorii si procesatorii de carne au functionat in anul 2009 la limita de avarie. Cu o singura exceptie, companiile prezente in TOP 10 nu au obtinut o rata a profitului net care sa depaseasca rata inflatiei. Exceptia – Elit SRL din Cugir – a obtinut o rata a profitului de 11,67% prin aceeasi metoda folosita de unii comercianti: sacrificarea cifrei de afaceri, care a inregistrat o scadere de 5,72% fata de anul 2008. Cele mai multe companii din TOP 10 - patru la numar – au obtinut o rata a profitului sub un procent, indicand astfel ca acest sector a fost unul dintre cele mai afectate de criza economica.
TOP 10 FURNIZORI DE PRODUSE LACTATE DUPA CIFRA DE AFACERI REALIZATA IN 2009
# Companie Sediu social Angajati 2009 Cifra de afaceri neta 2009 (mil. lei) Profit net / pierdere neta 2009 (mil. lei) Variatie cifra de afaceri 2009 / 2008 (%) Rata profitului net 2009 (%)
1 SC Danone  PDPA Bucuresti 709 434,6 27,24 2,79 6,27
2 Whiteland Import - Export Bucuresti 423 372,87 1,99 10,48 0,53
3 SC Friesland Romania Satu Mare 674 284,41 1,2 -10,64 0,42
4 SC Napolact  SA Cluj 389 233,28 21,06 -3,44 9,03
5 SC Albalact SA Oiejdea, Alba 559 225,98 26,04 18,59 11,52
6 SC Hochland Romania Sighisoara, Mures 353 204,77 6,62 -5,33 3,23
7 SC Delaco Distribution S.A. Brasov Codlea, Brasov 375 188,54 7,36 2,29 3,90
8 SC Dorna Lactate  SA  Suceava 746 155,36 -15,04 11,35 -9,68
9 SC Industrializarea Laptelui Mures Mures 386 119,32 -2,14 -15,06 -1,79
10 SC Trd Tnuva Romania Dairies SRL Popesti Leordeni, Ilfov 294 89,93 -95,57 0,92 -106,27
Topul celor mai importanti furnizori de lactate in anul 2009 evidentiaza diferente majore intre companii, ceea ce indica o reasezare atat a operatorilor din acesta piata, cat si modificari ale obiceiurilor de consum. Companiile care au obtinut in 2009 o crestere importanta a cifrei de afaceri – Albalact, Dorna Lactate si Whiteland – au obtinut rezultate total diferite in ceea ce priveste rata profitului. Albalact a mizat pe produsele lider de piata si a obtinut o rata a profitului de 11,52%, Whiteland a crescut cifra de afaceri reducand profitul aproape de 0, in timp ce Dorna Lactate a crescut cifra de afaceri cu pretul unei rate negative a profitului net. Pentru liderul pietei – Danone – anul 2009 a fost unul foarte echilibrat, cifra de afaceri fiind in crestere cu 2,79%, mai putin decat rata inflatiei, dar rata profitului fiind mai mare decat acelasi indicator cu doua procente.
TOP 10 FURNIZORI DE PRODUSE DE BAZA DUPA CIFRA DE AFACERI REALIZATA IN 2009
# Companie Sediu social Angajati 2009 Cifra de afaceri neta 2009 (mil. lei) Profit net / pierdere neta 2009 (mil. lei) Variatie cifra de afaceri 2009 / 2008 (%) Rata profitului net 2009 (%)
1 Bunge Romania SRL Buzau 284 1.107,28 -42,62 40,69 -3,85
2 Agrana Romania SA Bucuresti 694 611,96 -1,78 1,7 -0,29
3 Expur SA Urziceni, Ialomita 572 362,98 -49,79 -38,78 -13,72
4 Titan SA Pantelimon, Ilfov 962 242,27 7,68 -17,73 3,17
5 Zaharul Oradea SA Oradea, Bihor 289 241 15,12 16,06 6,27
6 Prutul SA Galati, Galati 311 214,21 0,25 -27,08 0,12
7 Dobrogea Grup SA Constanta 793 199,77 2,25 -11,76 1,13
8 Cargill Oils SRL Bucuresti 336 192,06 2,1 -22,73 1,09
9 Boromir Ind SRL Ramnicu Valcea 839 179,86 0,67 -10,8 0,37
10 Argus SA Constanta 312 139,16 -5,54 -34,91 -3,98
Cele mai importante companii din industria produselor alimentare de baza au intampinat mari dificultati in abordarea strategica a crizei economice. Doar trei din cele 10 companii au reusit sa obtina in 2009 o cifra de afaceri mai mare decat in anul anterior. Din cele trei, doar una a obtinut profit in anul fiscal 2009, celelalte doua inregistrand pierderi proportionale cu cresterea cifrei de afaceri. Celelalte sapte companii au avut scaderi considerabile ale cifrei de afaceri, cuprinse intre 10,8% si 38,78%.
TOP 10 FURNIZORI DE DULCIURI DUPA CIFRA DE AFACERI REALIZATA IN 2009
# Companie Sediu social Angajati 2009 Cifra de afaceri neta 2009 Profit net / pierdere neta 2009 (mil. lei) Variatie cifra de afaceri 2009/2008 (%) Rata profitului net 2009 (%)
1 Nestle Romania SRL Bucuresti 744 629,53 17,96 17,82 2,85
2 Kraft Foods Romania SA Bucuresti 562 583,45 54,94 1,32 9,42
3 Wrigley Romania SRL Bucuresti 199 219,21 32,08 -12,84 14,63
4 Mars Romania S.R.L. Bucuresti 81 190,2 20,81 4,55 10,94
5 Alka Trading CO SRL Bucuresti 303 186,33 6,65 3,81 3,57
6 Amigo & Intercost SRL Odorheiu Secuiesc 450 181,21 4,47 3,51 2,47
7 Ferrero Romania SRL Bucuresti 30 156,99 14,35 9,48 9,14
8 Supreme Chocolat SRL Bucuresti 295 82,95 2,22 -7,16 2,68
9 Ro Star SA Bragadiru, Ilfov 373 45,59 0,92 -0,26 2,02
10 Eurex Alimentare SA Popesti Leordeni, Ilfov 232 32,8 -0,76 4,56 -2,32
Piata dulciurilor si a cafelei s-a dovedit cea mai putin vulnerabila la criza economica, efectele acesteia fiind imperceptibile in tabloul celor mai importante 10 companii din acest domeniu in anul 2009. Cu exceptia producatorului de biscuiti Eurex, toate companiile din top au avut rate ale profitului de peste doua procente. Liderul topului – Nestle Romania a obtinut o crestere a cifrei de afaceri cu 17,82%, in timp ce Wrigley a pus accent pe o rata mare a profitului (14,63%) si a pierdut 12,84% din cifra de afaceri.
TOP 10 FURNIZORI DE PRODUSE DE INGRIJIRE A CORPULUI SI A LOCUINTEI
DUPA CIFRA DE AFACERI REALIZATA IN 2009
# Companie Sediu social Angajati 2009 Cifra de afaceri neta 2009 (mil. lei) Profit net / pierdere neta 2009 (mil. lei) Variatie cifra de afaceri 2009 / 2008 (%) Rata profitului net 2009 (%)
1 Procter & Gamble Distribution SRL Bucuresti 47 1.186,42 26,85 2,13 2,26
2 Unilever South Central Europe S.A. Ploiesti, Prahova 309 749,53 -12,63 6,16 -1,69
3 Interbrands Marketing & Distribution SA Bucuresti 1917 527,31 1,96 -33,97 0,37
4 Henkel Romania SRL Bucuresti 509 571,17 48,2 -3 8,44
5 Avon Cosmetics (Romania) SRL Bucuresti 308 473,69 71,83 13,47 15,16
6 Colgate-Palmolive Romania SRL Bucuresti 103 278,12 62,01 6,55 22,30
7 L'Oreal Romania SRL Bucuresti 129 238,1 17,05 -0,61 7,16
8 Beiersdorf Romania SRL Bucuresti 64 179,02 18,3 1,26 10,22
9 Sarantis Romania SA Chiajna, Ilfov 373 159,53 12,17 -0,16 7,63
10 Procter & Gamble Marketing Bucuresti 407 118,36 10,42 -73,33 8,80
Topul celor mai importante 10 companii din industria produselor de ingrijire corporala si de intretinere a locuintei pentru anul 2009 arata o imagine foarte clara a unei piete stabilizate, dupa mai multi ani in care investitiile sau campaniile de marketing agresiv au influentat direct profiturile acestor companii. Cu exceptia Unilever South Central Europe S.A., care a inregistrat o rata negativa a profitului, celelalte companii din top au obtinut rezultate financiare pozitive. Mai mult, 7 din 10 companii au obtinut rate ale profitului peste rata inflatiei, unele ajungand chiar la 22,30%, mesajul transmis fiind ca in privinta igienei nu se fac concesii la preturi.
TOP 10 DISTRIBUITORI DUPA CIFRA DE AFACERI REALIZATA IN 2009
# Companie Sediu social Angajati 2009 Cifra de afaceri neta 2009 (mil. lei) Profit net / pierdere neta 2009 (mil. lei) Variatie cifra de afaceri 2009/2008 (%) Rata profitului net 2009 (%)
1 Top Brands Distribution SRL Otopeni, Ilfov 453 1.307,46 12,18 12,92 0,93
2 Procter & Gamble Distribution SRL Bucuresti 47 1.186,42 26,85 2,13 2,26
3 Simba Invest SRL Bacau 329 572,75 14 34,42 2,44
4 Interbrands Marketing & Distribution SA Bucuresti 1.92 527,31 1,96 -33,97 0,37
5 Astral Impex SRL Arad 512 516,65 -22,76 -18,73 -4,41
6 Macromex SRL Bucuresti 382 466,4 9,54 3,66 2,05
7 Aquila Part Prod Com SRL Ploiesti 1.5 375,3 3,96 9,72 1,06
8 United Euro Distribution SA Bucuresti 194 366,03 22,71 -3,96 6,20
9 Elgeka- Ferfelis Romania SA Bucuresti 462 300,05 -1,32 17,58 -0,44
10 Marathon Distribution Group SRL Bucuresti 405 218,48 8,63 -5,19 3,95
Cei mai multi dintre distribuitorii prezenti in TOP 10 au reusit sa gaseasca linia de echilibru intre cifra de afaceri si profitul obtinut. Sub presiunea ambelor categorii de clienti - furnizori si comercianti – distribuitorii au reusit sa optimizeze operatiunile pentru a realiza rate ale profitului cuprinse intre 0,37% si 6,20%. Exceptie au facut Astral Impex din Arad, companie afectata si de o reducere a cifrei de afaceri cu peste 18 procente si Elgeka- Ferfelis Romania, companie ce cauta drumul spre profit prin cresterea cifrei de afaceri cu 17,58%.
TOP 100 FMCG in valori reale
54 companii de top au redus numarul de angajati in 2009.
8 companii au angajat cu peste 20% mai mult personal in 2009 fata de anul 2008.
1,33% reprezinta cresterea de personal angajat in cele mai importante 100 de companii din FMCG in 2009.
42 companii au avut o cifra de afaceri mai mica in 2009, fata de anul 2008.
15,66 miliarde euro reprezinta cifra de afaceri totala a celor 100 de companii (calculata la cursul mediu 1 euro = 4,2373 lei).
24% din companiile de top au inregistrat pierderi in anul 2009.
322 milioane euro reprezinta profitul net total obtinut de cele 100 de companii in anul 2009 (calculat la un curs mediu 1 euro = 4,2373 lei).
48 din cele 100 de companii au avut un profit mai mic sau o pierdere mai mare in 2009, in raport cu 2008.

Prognoze pesimiste pentru anul 2010

Dupa un an 2009 marcat de criza economica, in care atat comerciantii cat si producatorii au incercat sa-si pastreze clientii prin promotii in lant si prin reducerea marjelor de profit, anul 2010 a accentuat tendinta de scadere a consumului prin reducerea veniturilor populatiei, blocarea creditarii si cresterea somajului. Efectele au fost resimtite inca de la inceputul anului, dar reprezentantii companiilor de research considera ca apogeul crizei pentru industria bunurilor de larg consum se va resimti in aceasta toamna, cand cele trei efecte ale recesiunii vor actiona simultan cu cresterea costurilor energetice pentru intretinerea locuintei.

Andi Dumitrescu * director general GfK Romania
„Evolutia pietei bunurilor de larg consum in urmatoarea perioada este foarte dependenta de deciziile Guvernului. Nu estimez insa schimbari radicale in ceea ce priveste obisnuintele de consum, dar nici o crestere a cheltuielilor pe piata FMCG. Din contra, ma astept ca acestea sa continue sa scada.”
 

Daca pentru anul 2009 efectele au fost negative asupra ratei profitului, in anul 2010 acestea vor fi resimtite in special de cifra de afaceri a companiilor din acest sector. „in primele doua luni ale acestui, an piata carnii de pasare a suferit o contractie de 18% in volum si totodata s-a manifestat o puternica scadere a pretului mediu, cifrata in prima jumatate a anului la - 13%. intre timp piata si-a revenit cantitativ, dar la momentul actual pretul mediu este mai mic decat in anul 2009 - paradoxal, in comparatie cu celalalte preturi din FGCM, care au crescut. Conditiile economice si sociale au influentat comportamentul de consum: bugetele alocate cheltuielilor sunt considerabil reduse, oamenii sunt mult mai atenti la resurse si, mai ales, la conservarea bugetului pe care il aloca diverselor cheltuieli. Unii au optat sa consume aceeasi calitate, dar in cantitati mai mici, altii au mentinut cantitatile, dar la un pret mai scazut. Din punct de vedere al volumelor, piata carnii de pasare va inregistra in 2010 o crestere de aproximativ 3%, deci putem spune ca va fi stationara. Pretul mediu mai mic la carnea de pasare va conduce la realizarea unor cifre de afaceri mai scazute in acest sector si mai ales la rezultate financiare proaste - toate acestea venind si pe fondul retragerii subventiilor in agricultura, incepand cu 1 ianuarie 2010”, sustine Grigore Horoi, presedintele companiei Agricola International.

Desi in anumite cazuri companiile au raportat conservarea cifrei de afaceri sau usoare cresteri pe primul semestru al anului 2010, trebuie sa tinem cont de faptul ca inflatia a fost, pentru primele 9 luni ale anului 7,7% si este estimata de FMI la 7,9%. Asta inseamna ca o crestere de 7 procente a cifrei de afaceri reprezinta, in termeni reali, o scadere a vanzarilor.

Gilda Lazar * Director Corporate Affairs JTI Romania
„Volumele vanzarilor legale vor fluctua in 2011 in stransa corelatie cu politica de crestere a accizelor si cu eforturile autoritatilor de a stopa fenomenul contrabandei. Un exemplu recent despre cum legislatia poate faulta evolutia fireasca a unei industrii este un proiect legislativ adoptat recent de Senat, potrivit caruia tigaretele confiscate ar trebui valorificate. in nici o tara membra a Uniunii Europene nu sunt valorificate tigaretele confiscate. in Romania, pana acum cativa ani, tigaretele confiscate erau revalorificate de autoritati, la preturi inferioare celor practicate de producatori. Astfel, statul facea concurenta neloiala producatorilor legali (vanzand la preturi mai mici), incalcandu-le totodata dreptul de proprietate intelectuala asupra marcilor.”
 

O alta cauza a scaderii cifrelor de afaceri in anul 2010 par sa fie promotiile solicitate de comercianti. „Promotiile pe care toti jucatorii le-au dat in piata in fiecare luna din 2010 vor conduce la o reducere a profitului pana la situatii de inchidere a anului fara profit sau chiar cu pierderi. La asta se adauga cresterea exploziva a pretului la materia prima si inchiderea unui numar mare de puncte de vanzare de pe tot teritoriul tarii”, afirma Alin Giurea, presedintele Pambac.

Evaziunea fiscala este o alta cauza importanta a scaderii vanzarilor in 2010. Gilda Lazar, Director Corporate Affairs JTI Romania sustine ca „...in ceea ce priveste industria tutunului, din punct de vedere al consumului, piata este relativ inelastica. Un studiu al Bancii Mondiale releva mai de mult ca, la o crestere de pret de 10%, consumul se reduce temporar cu 4%, dupa care revine la nivelul de dinainte de scumpire. Asadar, scaderea puterii de cumparare coroborata cu cresterea preturilor la tigarete nu a dus la reducerea consumului. Care este cauza scaderii? Fumatorii au la dispozitie varianta produselor de contrabanda, mult mai ieftine. Drept urmare, volumele de vanzari pentru produsele legale au scazut, in timp ce piata neagra a explodat. Concret: cel mai ieftin pachet de tigarete din Moldova, Plugarul, costa 1 leu, cel mai ieftin pachet romanesc, Carpati, costa 9 lei. Aduse in Romania ilegal si vandute in piete, tigaretele de contrabanda sunt cumparate de cei care nu-si mai pot permite noile preturi.”

Directorul general al GfK Romania, Andi Dumitrescu, apreciaza ca nici consumul casnic nu are perspective mai bune pentru anul 2010. „Ca principale tendinte in ultimele luni, remarcam faptul ca romanii au ramas fideli produselor de baza, dar au inceput sa renunte la cele de ingrijire personala si de intretinere a locuintei”, sustine Andi Dumitrescu.

Previziuni pentru 2011 - dinamizarea falimentelor si structurarea pietei

Perspectivele pentru anul 2011 nu par sa fie mai optimiste decat cele pentru anul in curs. Operatorii considera ca va urma un an de fuziuni si achizitii, in timp ce analistii din research recomanda prudenta in achizitii si cred ca va creste dinamica falimentelor. Presedintele Agricola International, Grigore Horoi, crede ca „o piata stationara ca volum inseamna un consum stationar la carnea de pasare. Cred ca vor avea loc falimente si achizitii, iar ulterior aceasta piata va fi una mai structurata”.

Daniel Enescu * Partner, Daedalus Group
„Dupa parerea mea am ajuns intr-un moment in care nu exista decat o directie pentru mediul de afaceri – spre mai rau. Putem chestiona viteza cu care ne indreptam spre mai rau, dar nu vad sincer nici o speranta ca in urmatoarele luni – si chiar in urmatorul an – lucrurile sa mearga spre mai bine. Vanzarile vor scadea cu un ritm accelerat pe ultimul trimestru al anului, afectand in mod natural atat cifra de afaceri, cat si profitabilitatea firmelor din FMCG.”
 

Presedintele companiei Tymbark Maspex, Krzyoztof Grabowski, spune ca pe fondul situatiei economice actuale, principalii jucatori din aceasta piata s-au concentrat in mod special pe promotiile in store, promotii care au generat reduceri.  „in sectorul economic pe care activam putem spune ca trendul de scadere a pietei se va pastra si in anul 2011”, sustine Grabowski.

Daniel Enescu de la Daedalus apreciaza ca „...firmele multinationale se vor descurca fara doar si poate, dar pentru firmele locale va fi un cosmar. Ma astept sincer la o crestere a dinamicii falimentelor, dar am rezerve asupra inviorarii achizitiilor sau a fuziunilor. in conditii de scadere drastica a pietei si de viitor economic incert, pare mai profitabil sa lasi concurentii sa moara decat sa ii achizitionezi”.

Pentru consumul casnic, prognoza oferita de directorul general al GfK nu suna mai optimist: „Pentru anul urmator estimez o reducere cu 3-4% a consumului casnic in comparatie cu 2010. Categoriile de baza sunt cele mai putin expuse la scaderi semnificative. Castigatori in 2011, atat din perspectiva consumatorului cat si a producatorilor sau distribuitorilor de pe piata FMCG, vor fi cei care vor sesiza noile oportunitati oferite de contextul economic actual si le vor valorifica intr-un mod inteligent, in cadrul unei strategii pe termen lung”, spune Andi Dumitrescu.

 

Inchide
# Companie Sediu social Angajati 2009 Angajati 2008 Variatia nr. de angajati (%) Cifra de afaceri neta 2009 (mil.lei) Cifra de afaceri neta 2008 (mil.lei) Variatia cifrei de afaceri 2008/2009 (%) Profit / pierdere neta 2009 (mil.lei) Profit / pierdere neta 2008 (mil.lei) Variatia profitului net 2008/2009 (%)
1 Metro Cash & Carry Romania S.R.L. Voluntari, Ilfov 5.88 5.88 0,00 5.746,57 6014 -4,45 127,18 ind. ind.
2 British American Tobacco Romania Trading SRL Bucuresti 273 268 1,87 4.406,84 3.603,19 22,30 326,97 365,38 -10,51
3 Carrefour Romania SA Bucuresti 7.74 7.76 -0,28 4.352,60 3.800,43 14,53 88,01 74,1 18,77
4 Kaufland Romania Bucuresti 8.26 7.51 9,93 3.693,96 2865,4 28,92 78,9 13,71 475,49
5 real,- Hypermarket Romania S.R.L. Bucuresti 7.9 7.21 9,59 3.223,57 2.643,35 21,95 -245,22 -203,94 -20,24
6 Selgros Cash & Carry SRL Brasov 4.89 5.09 -3,87 3.042,42 3.161,86 -3,78 104,63 143,77 -27,22
7 Philip Morris Trading SRL Otopeni, Ilfov 250 243 2,88 2.189,04 1.970,94 11,07 79,39 12,66 527,09
8 Coca Cola HBC Romania SRL Voluntari, Ilfov 2.03 2.56 -20,83 1.864,29 2.028,65 -8,10 172,33 243,72 -29,29
9 JT International Manufacturing SA Bucuresti 222 229 -3,06 1.643,63 1.406,69 16,84 8,99 20,42 -55,97
10 Rewe Romania SRL Stefanestii de Jos, Ilfov 2.15 1.67 29,03 1.559,95 1.256,62 24,14 39,91 29,69 34,42
11 Romania Hypermarche (Cora) Bucuresti 2.66 2.88 -7,73 1.394,61 1.469,23 -5,08 84,63 72,5 16,73
12 Pludi Market SRL Nedelea, Prahova 1.86 1.39 33,72 1.307,86 1.021,17 28,07 -73,16 -70,96 -3,10
13 Top Brands Distribution SRL Otopeni, Ilfov 453 417 8,63 1.307,46 1.157,85 12,92 12,18 5,5 121,45
14 Auchan Romania SA Bucuresti 3.1 3.16 -1,68 1.303,20 1.025,41 27,09 -40,98 -24,71 -65,84
15 Billa Romania SRL Bucuresti 2.64 2.23 18,79 1.222,30 1.192,07 2,54 31,43 38,01 -17,31
16 Ursus Breweries S.A. Bucuresti 1.71 1.74 -1,89 1.204,60 1.198,89 0,48 20,7 146,27 -85,85
17 Procter & Gamble Distribution SRL Bucuresti 47 49 -4,08 1.186,42 1.161,66 2,13 26,85 20,26 32,53
18 Bunge Romania SRL Buzau 284 417 -31,89 1.107,28 787,06 40,69 -42,62 -130,69 67,39
19 Unilever South Central Europe S.A. Ploiesti, Prahova 309 306 0,98 749,53 706,05 6,16 -12,63 3,44 -467,15
20 Quadrant- AMROQ Beverages SRL Bucuresti 1.02 1.07 -5,31 679,17 744,81 -8,81 69,92 136,5 -48,78
21 Nestle Romania SRL Bucuresti 744 719 3,48 629,53 534,33 17,82 17,96 13,76 30,52
22 Mega Image S.R.L. Bucuresti 2.38 1.79 33,50 612,38 485,74 26,07 -14,02 -2,95 -375,25
23 Agrana Romania SA Bucuresti 694 688 0,87 611,96 601,74 1,70 -1,78 15,48 -111,50
24 Kraft Foods Romania SA Bucuresti 562 681 -17,47 583,45 575,83 1,32 54,94 34,8 57,87
25 Simba Invest SRL Bacau 329 300 9,67 572,75 426,08 34,42 14 6,74 107,72
26 Bergenbier SA Bucuresti 709 734 -3,41 571,56 638,54 -10,49 -19,17 55,32 -134,65
27 Henkel Romania SRL Bucuresti 509 567 -10,23 571,17 588,83 -3,00 48,2 59,96 -19,61
28 Interbrands Marketing & Distribution SA Bucuresti 1.92 2.27 -15,51 527,31 798,63 -33,97 1,96 -7,21 127,18
29 Astral Impex SRL Arad 512 646 -20,74 516,65 635,73 -18,73 -22,76 1,31 -1837,40
30 Profi Rom Food S.R.L. Timisoara, Timis 1.12 755 47,95 489,54 348,06 40,65 22,4 0,72 3011,11
31 Avon Cosmetics (Romania) SRL Bucuresti 308 311 -0,96 473,69 417,45 13,47 71,83 67,2 6,89
32 Smithfield Ferme SRL Timisoara, Timis 890 915 -2,73 468,28 291,13 60,85 -18,66 -161,35 88,44
33 Macromex SRL Bucuresti 382 390 -2,05 466,40 449,92 3,66 9,54 12,26 -22,19
34 Unicarm SRL Vetis, Satu Mare 1.6 1.38 15,55 448,94 398,44 12,67 1,8 6,29 -71,38
35 Carlsrom Beverage CO SRL Bucuresti 537 462 16,23 442,08 431,52 2,45 -17,1 -8,68 -97,00
36 Danone PDPA SRL Bucuresti 709 703 0,85 434,60 422,78 2,80 27,24 31,62 -13,85
37 Aquila Part Prod Com SRL Ploiesti 1.5 1.43 4,91 375,30 342,06 9,72 3,96 0,32 1137,50
38 Whiteland Import Export SRL Bucuresti 423 386 9,59 372,87 375,04 -0,58 2 1,8 11,11
39 United Euro Distribution SA Bucuresti 194 160 21,25 366,03 381,14 -3,96 22,71 -7,46 404,42
40 Expur SA Urziceni, Ialomita 572 637 -10,20 362,98 592,92 -38,78 -49,79 -24,2 -105,74
41 Artima SA Chiajna, Ilfov 967 1.06 -8,34 354,10 384,68 -7,95 -25,44 -3,96 -542,42
42 Star Foods E.M. SRL Popesti Leordeni, Ilfov 976 ind. ind. 346,95 ind. ind. -4,01 ind. ind.
43 United Romanian Breweries Bereprod SRL Bucuresti 357 387 -7,75 343,44 343,61 -0,05 -4,21 -30,51 86,20
44 Cristim 2 Prodcom SRL Bucuresti 788 893 -11,76 332,72 325,32 2,27 3,94 -6,69 158,89
45 Marex SA Braila, Braila 371 794 -53,27 321,61 302,36 6,37 3,94 4,06 -2,96
46 CDE R Interex SA Ploiesti, Prahova 616 703 -12,38 316,21 352,76 -10,36 -21,33 -14,56 -46,50
47 Agricola International SA Bacau 1.76 1.97 -10,52 305,20 269,89 13,08 0,32 -11,22 102,85
48 Elit SRL Cugir, Alba 1.17 1.3 -9,64 304,89 323,4 -5,72 35,58 27,59 28,96
49 Transavia SA Oiejdea, Alba 838 773 8,41 304,18 275,9 10,25 14,36 13,57 5,82
50 Elgeka- Ferfelis Romania SA Bucuresti 462 433 6,70 300,05 255,19 17,58 -1,32 -7,5 82,40
51 Caroli Prod 2000 SRL Bucuresti 441 414 6,52 297,70 268,12 11,03 -2,93 0,55 -632,73
52 Aldis SRL Calarasi 1.25 1.35 -7,06 292,46 337,88 -13,44 2,71 5,89 -53,99
53 Friesland Campina Romania SA Satu Mare 674 700 -3,71 284,41 318,29 -10,64 1,2 17,73 -93,23
54 Vel Pitar SA Rm. Valcea 3.18 3.09 2,71 283,34 287,29 -1,37 2,18 4,28 -49,07
55 Colgate-Palmolive Romania SRL Bucuresti 103 262 -60,69 278,12 261,02 6,55 62,01 41,04 51,10
56 Recunostinta Prodcom Impex SRL Filipestii de Padure, Prahova 873 1.02 -13,99 277,33 268,96 3,11 7,33 16,81 -56,40
57 Agricover Buzau 492 568 -13,38 252,84 242,87 4,11 1,91 -0,93 305,38
58 Titan SA Pantelimon, Ilfov 962 964 -0,21 242,27 294,47 -17,73 7,68 9,79 -21,55
59 Zaharul Oradea SA Oradea, Bihor 289 270 7,04 241,00 207,65 16,06 15,12 5,05 199,41
60 L'Oreal Romania SRL Bucuresti 129 130 -0,77 238,10 239,55 -0,61 17,05 23,5 -27,45
61 Napolact S.A. Cluj-Napoca, Cluj 389 471 -17,41 233,28 241,61 -3,45 24,51 21,06 16,38
62 Tymbark Maspex Romania SRL Valenii de Munte, Prahova 674 706 -4,53 229,90 215,24 6,81 -1,78 -4,98 64,26
63 Albalact Oiejdea, Alba 559 579 -3,45 225,98 190,55 18,59 2,6 0,61 326,23
64 Caroli Foods Group SRL Pitesti, Arges 829 786 5,47 223,96 211,84 5,72 1,31 3,19 -58,93
65 Wrigley Romania SRL Bucuresti 199 215 -7,44 219,21 251,51 -12,84 32,08 52,37 -38,74
66 Marathon Distribution Group SRL Bucuresti 405 388 4,38 218,48 230,45 -5,19 8,63 13,74 -37,19
67 Prutul SA Galati, Galati 311 240 29,58 214,21 293,76 -27,08 0,25 9,95 -97,49
68 Hochland Romania SRL Sighisoara, Mures 353 398 -11,31 204,77 216,3 -5,33 6,62 13,67 -51,57
69 Chipita Romania SRL Clinceni, Ilfov 569 619 -8,08 203,78 216,36 -5,81 20,3 13,47 50,71
70 Diana SRL Ramnicu Valcea 590 589 0,17 203,14 167,64 21,18 3,55 2,54 39,76
71 Agroalim Distribution SRL Bucuresti 428 453 -5,52 200,43 231,34 -13,36 -5,77 -1,21 -376,86
72 Dobrogea Grup SA Constanta 793 809 -1,98 199,77 226,39 -11,76 2,25 0,15 1400,00
73 Scandia Romana SA Sibiu 638 803 -20,55 199,23 197,93 0,66 14,87 24,12 -38,35
74 Avicola Crevedia SA Crevedia, Dambovita 490 490 0,00 197,73 138,92 42,33 0,44 0,12 266,67
75 Angst RO SRL Buftea, Ilfov 660 767 -13,95 192,73 198,27 -2,79 0,21 0,76 -72,37
76 Cargill Oils SRL Bucuresti 336 410 -18,05 192,06 248,55 -22,73 2,1 -4,81 143,66
77 Minimax Discount S.R.L. Bolintin-Deal, Giurgiu 442 321 37,69 191,40 158,78 20,54 -15,24 -14,77 -3,18
78 Mars Romania S.R.L. Bucuresti 81 76 6,58 190,20 181,92 4,55 20,81 18,53 12,30
79 Delaco Distribution S.A. Codlea, Brasov 375 386 -2,85 188,54 184,31 2,30 7,36 3,21 129,28
80 Succes Nic Com SRL Bilta, Gorj 883 830 6,39 188,30 165,6 13,71 2,64 2,48 6,45
81 Lekkerland Convenience Distributie SRL Chiajna, Ilfov 147 212 -30,66 187,66 231,03 -18,77 -3,33 -9,61 65,35
82 Alka Trading CO SRL Bucuresti 303 310 -2,26 186,33 179,49 3,81 6,65 -1,39 578,42
83 Amigo & Intercost SRL Odorheiu Secuiesc 450 410 9,76 181,21 175,07 3,51 4,47 1,58 182,91
84 Boromir Ind. SRL Ramnicu Valcea 839 757 10,83 179,86 200,25 -10,18 0,67 0,23 191,30
85 Beiersdorf Romania SRL Bucuresti 64 60 6,67 179,02 176,8 1,26 18,3 18,9 -3,17
86 Dr. Oetker RO SRL Curtea de Arges, Arges 417 400 4,25 177,25 149,03 18,94 21,46 20,15 6,50
87 Pambac SA Bacau 661 708 -6,64 172,39 195,37 -11,76 3,2 2,63 21,67
88 Ana&Cornel SRL Mizil, Prahova 685 594 15,32 162,18 144,9 11,93 19,71 17,94 9,87
89 Sarantis Romania SA Chiajna, Ilfov 373 368 1,36 159,53 159,79 -0,16 12,17 16,56 -26,51
90 Philip Morris Romania S.R.L. Otopeni, Ilfov 512 464 10,34 159,15 2.266,94 -92,98 15,32 102,93 -85,12
91 CAN SERV S.R.L. Bucuresti 702 948 -25,95 158,52 178,78 -11,33 1,93 5,85 -67,01
92 Ferrero Romania SRL Bucuresti 30 27 11,11 156,99 143,4 9,48 14,35 -8,46 269,62
93 Dorna Lactate SA Suceava 746 764 -2,36 155,36 139,52 11,35 -15,04 -16,93 11,16
94 Sapte Spice SA Rm. Valcea, Valcea 497 449 10,69 152,37 201,77 -24,48 3,73 4,86 -23,25
95 Marelvi IMPEX SRL Radauti, Suceava 79 79 0,00 151,58 165,12 -8,20 3,04 2 52,00
96 Oncos IMPEX S.R.L. Floresti, Cluj 951 1.06 -10,20 147,67 149,21 -1,03 1,89 -8,28 122,83
97 Annabella SRL Ramnicu Valcea 595 477 24,74 144,22 130,3 10,68 0,6 1,35 -55,56
98 Avicola Calarasi SA Calarasi 627 689 -9,00 141,86 114,89 23,47 2,25 -5,49 140,98
99 Argus SA Constanta 312 329 -5,17 139,16 213,79 -34,91 -5,54 20,01 -127,69
100 Doly-Com SRL Botosani 427 483 -11,59 136,20 161,21 -15,51 0,22 0,78 -71,79
  TOTAL   106.38 104.98 1,33 66.345,3 64,154,38 3,42 1.362,55 1.405,66 -3,07
Sursa: Date furnizate de Ministerul Finantelor Publice si prelucrate de revista Piata

 

Adauga un comentariu









Special

10 ani in industria FMCG

In luna octombrie 2014 se implinesc 10 ani de la aparitia primei editii a revistei Piata - publicatie dedicata exclusiv industriei bunurilor de larg consum. Luna de luna revista a monitorizat si analizat evolutiile din aceasta industrie pe cele patru segmente cheie – producatori, retaileri, importatori si...

2/3 din articolele comercializate se regasesc in 80% din magazine

60% din produse sunt prezente in peste 80% din retailul modern. In hipermarketuri, peste 80% din SKU-uri sunt prezente in peste 80% din magazine. Expansiunea retelelor de retail modern a condus catre o noua abordare a relatiilor comerciale dintre producatori si retaileri. Pe de o parte, retailerii s-au aratat mai...

arhiva sectiunii




 

Harta retailului modern


Nou! Harta retailului modern din Romania.

Harta Retailului Modern - septembrie 2014






Retail

Studiu Exact Cercetare si Consultanta: Hipermarketul ideal in viziunea clientilor

Clientii hipermarketurilor isi doresc ca experienta cumparaturilor sa fie una completa, care sa le asigure pe langa accesul la o gama variata de produse la cel mai mic pret, posibilitati de relaxare, de servire a mesei si chiar de fumat in cadrul magazinului. “ Clientii hipermarketurilor simt nevoia unei organizari cu...

Retailul modern sprijina producatorii romani

Marile lanturi de retail dezvolta proiecte specifice, menite sa permita accesul consumatorilor la produsele romanesti. Strategia pe termen lung a Grupului Carefour vizeaza dezvoltarea parteneriatelor cu producatorii locali prin actiuni care incurajeaza consumul de produse romanesti, totul din dorinta de a sustine economia...

arhiva sectiunii