Sapunul solid pierde din "sustinatori"

de Claudia Popa

In perioada urmatoare, cota valorica a sapunului solid ar putea sa scada, ca urmare a migratiei romanilor catre cel lichid

Sapunul solid are de infruntat concurenti redutabili, puternici, care castiga teren in fiecare an, "arma de atac" a acestora - sapunul lichid si gelul de dus - fiind inovatiile. In valoare, per total retail, vanzarile de sapun de toaleta au fost, in perioada ianuarie-iunie 2010 de 81,3 milioane de lei, iar in volum de 4,6 milioane bucati, in timp ce vanzarile de gel de dus s-au ridicat, in valoare la aproximativ 1,4 milioane de lei, iar in volum la 36,9 milioane bucati, in acelasi interval, potrivit Nielsen. Oferta de sapun solid din magazine este totusi diversificata, de la cele antibacteriene, cu crema hidratanta, cu parfumuri extra, emoliente cu continut de ulei de masline si pana la cele exfoliante. Dupa mai multe valuri de crestere ale pietei produselor de spalare a corpului, inregistrate in anii 2008 si 2009, in 2010 singurul segment aflat intr-o usoara evoluție este gelul de dus. Acesta a reprezentat si principalul motor de crestere in 2008 si 2009. "In structura valorica a pietei produselor cosmetice destinate spalarii, au castigat teren gelurile de dus, de la 26% in 2007 la 32% in perioada septembrie/octombrie 2009-iulie/ august 2010 si sapunul lichid de la 11% in 2007 la 16% in septembrie/ octombrie 2009-iulie/august 2010, iar sapunul solid a scazut de la 63% in 2007 la 52% in septembrie/octombrie 2009-iulie/august 2010", a aratat Oana Davidoglu, Personal Care Category Marketing Manager Unilver SCE, citand date Nielsen. Adrian Ionescu, Brand Manager Divizia Cosmetice Henkel Romania, sustine: "categoria sapunurilor lichide si-a pastrat dinamica ascendenta, preluand o parte din consumatorii traditionali de sapun solid".

 

Producatori
COMPANIILE MULTINATIONALE JOACA UN ROL PRINCIPAL IN DEZVOLTAREA PIETEI PRODUSELOR DE SPALARE A CORPULUI

Sapunul solid inca reprezinta peste 60% din piata cosmeticelor destinate spalarii, urmat, din punct de vedere al ponderii, de gelul de dus si de sapunul lichid. In perioada urmatoare, clasamentul ar putea sa se modifice, cota valorica a sapunului solid fiind posibil sa scada, ca urmare a migratiei romanilor catre categoria superioara de sapun lichid si a intrarii competitorilor ieftini si a marcilor private pe aceasta piata. "Chiar daca volumic categoria va scadea foarte putin, din punct de vedere valoric vom asista la restrangeri organice substantiale", a mentionat Adrian Ionescu. Pe termen mediu, categoria gelurilor de dus va avea, de asemenea, cresteri, desi la ora actuala, tendinta este de usoara descrestere, fiind vorba doar despre o situatie conjuncturala. Ca si particularitate a pietei din Romania, gradul de utilizare a produselor de curatare a corpului este extrem de redus pentru toate cele trei categorii principale. Consumul mediu este cu mult mai mic decat al multor tari din Europa. Piata insa a devenit extrem de dinamica, odata cu sporirea accesului la informatie, a investitiilor tot mai mari in media si a dezvoltarii comertului modern.

 

TOP PRODUCATORI SAPUN SI GEL DE DUS TOTAL RETAIL

Top 5 producatori sapun de toaleta (ian-iunie 2010) Cota cumulata in volum 62,1%: Colgate Palmolive, Producatori de marci private, Unilever, Dalan, Evyap Cota cumulata in valoare 69,0%: Colgate Palmolive, Unilever, Dalan, BDF, Evyap

Top 5 producatori gel de dus (ian-iunie 2010) Cota cumulata in volum 70,7%: Beiersdorf, Unilever, Colgate Palmolive, Iberfrasa, Producatori de marci private Cota cumulata in valoare 72,5%: Beiersdorf, Colgate Palmolive, Unilever, Henkel/Schwartzkopf, Coty

Sursa: Nielsen

 

Branduri
GELUL DE DUS SI SAPUNUL LICHID BENEFICIAZA DE CELE MAI MULTE INOVATII

 

Evolutia pietei produselor destinate spalarii este determinata de mai multi factori, atat economici cat si socio-demografici. "Cativa dintre determinantii economici ai acestei evolutii sunt gradul de concentrare a retailerilor, cresterea performantei companiilor de distributie si venitul per locuitor. Ca factori socio-demografici, as aminti, in ordinea importantei educatia, accesul la informatie si gradul de urbanizare", a mai spus Adrian Ionescu. De cealalalta parte, sunt producatorii, in mare parte companii multinationale, cu rol cheie in dezvoltarea pietei, care prin inovatiile pe care le-au adus an de an au vizat in special segmentele de produse lichide - gelul de dus si sapunul lichid. "Daca luam de exemplu marca Dove, brand lider in valoare pe piata produse lor cosmetice destinate spalarii, putem spune ca a contribuit la evolutia pietei prin beneficii unice oferite de sapunurile si gelurile de dus care au atras consumatorii cu venituri medii ce utilizau anterior un sapun obisnuit", a explicat Oana Davidoglu. Ca inovatii, Unilever a lansat gelurile de dus Dove Visibile Care cu Nutrium Moisture la 200 ml in variantele Brightening, Renewing si Softening. Adaptate pietei, compania a lansat Dove sapun lichid rezerva, ambalat in doze de 500 ml, Dove pachet de 4 sapunuri la pret de 3, Dove sapun 135 gr din care 35 gr ofe rite cadou.
Cele mai importante lansari de anul acesta ale companiei Henkel Romania au fost produsele de curatare a corpului de la FA pe baza de laptisor de matca (Geleé Royale), disponibile in toate cele trei categorii: sapun solid, sapun lichid, geluri de dus.
Interstar e focalizat pe piata de Horeca, cu ambalajul profesional 4L cu brandul Trim si private label la 500 ml, 1L si 4L. "In ultimele sase luni s-a inregistrat, pentru brandul Trim, o crestere de 4% in valoare, fata de perioada similara a anului trecut. Anul acesta am lansat doua variante noi de parfum: piersici si lacramioare. Produsele sunt promovate in revistele magazinelor in care le comercializam. In perioada ianuarie-septembrie 2010, marca privata de sapun lichid 4L reprezinta 6% - in valoare - din total cate gorie 4L. In 2009, in aceeași perioada, reprezenta 5%, potrivit surselor interne. Estimam ca marcile private de sapun vor creste in urmatoarea perioada, datorita expansiunii marcilor private in general - pe toate categoriile de produse - evolutie favorizata si de contextul economic actual", a precizat Daniela Placintaru, Marketing Manager Interstar Chim.

 

TOP MARCI SAPUN SI GEL DE DUS - TOTAL RETAIL

Top 5 marci sapun de toaleta (ian-iunie 2010) Cota cumulata in volum 43,2%: Protex, Dove, Palmolive, Mitia, Camay Cota cumulata in valoare 61,7%: Dove, Protex, Palmolive, Nivea, Fa

Top 5 marci gel de dus (ian-iunie 2010) Cota cumulata in volum 67,7%: Nivea, Palmolive, Dove, Betres, Fa Cota cumulata in valoare 68,5%: Nivea, Palmolive, Dove, Fa, Adidas

Sursa: Nielsen

 

Sapun si gel de dus pentru copii
O PIATA CONCENTRATA INTRE CINCI COMPETITORI

 

Gradul mare de inovare la nivelul categoriilor face ca piata cosmeticelor sa fie extrem de fragmentata. De aceea, avantajul competitiv pe care mizeza jucatorii de pe piata sunt conceptele aparent de "nisa", dar distribuite pentru consum de masa. "Referindu-ne strict la conceptul de nisa, putem afirma ca este dificil sa te mentii intr-o piata extrem de competitiva, in care volumele fac diferenta dintre a fi sau a nu fi - valoarea adaugata mica per produs in cadrul acestor categorii nu poate sustine o investitie serioasa in cercetare, de exemplu", a declarat Adrian Ionescu. Dintre produsele care insa nu mai constituie o nisa sunt cele dedicate copiilor, geluri de dus si sapunuri.
Ficosota Sintez investeste in inovatiile legate de produsele pentru bebelusi, in dezvoltarea gamei Teo Bebe, dincolo de categoria de cosmetice, oferind mamelor alegeri cross-categories, prin detergentii solizi si lichizi pentru hainele bebelusilor si a servetelelor umede Teo Bebe.
Portofoliul companiei, de produse de curatare a corpului pentru pentru bebelusi si copii, cuprinde gama Teo Bebe, formata din sampon si gel de dus (Teo Shampoo&Bath) si sapunuri (Teo Bebe Aloe Vera si Teo Bebe Camomile). "Produsele Teo Bebe nu contin alergeni si sunt testate clinic pentru a proteja pielea bebelusilor si a persoanelor cu pielea sensibila", a precizat Ioana Popescu, Marketing Manager Ficosota Sintez Romania. Compania are o oferta bogata de sapunuri, atat in segmentul economic (gama Teo), cat si cel mediu (gama Teo Bebe - sampon si sapun pentru bebelusi), continuand și in acest an sa investeasca in noutati si promovare. Printre acestea se numara relansa rea sapunului de 75 gr Teo Bouquet cu patru noi variante, relansarea conceptului de sapun cu arome exotice sub forma gamei de sapunuri solide si lichide Teo Beauty Massage, precum si lansarea unei noi game de sapunuri lichide - Teo Silk Soft. Pe partea de promovare, este vizat atat canalul TV, cat si in-store, prin oferte adresate magazinelor si reflectate, mai departe, catre consumatorii finali. "In urma acestor noutati si a eforturilor de promovare, am reusit cresterea cotei de piata a sapunului lichid Teo la doar doua puncte procentuale distanta de liderul pietei in segmentul economic, in semestrul unu 2010 versus semestrul unu 2009", a precizat Ioana Popescu, Marketing Manager Ficosota Sintez Romania.

 

TOP PRODUCATORI SAPUN SI GEL DE DUS PENTRU COPII - TOTAL RETAIL

Top 5 producatori de sapun de toaleta pentru copii (ian-iunie 2010) Cota cumulata in volum 93,9%: Johnson& Johnson, Alix Avien, Beiersdorf, Ficosota Sintez, Mann&Schroder Cota cumulata in valoare 89,6%: Johnson& Johnson, Beiersdorf, Alix Avien, Mann&Schroder, Lab. Dermatologice Avene

Top 5 producatori de gel de dus pentru copii (ian-iunie 2010) Cota cumulata in volum 86,1%: Beiersdorf, Johnson& Johnson, Lab.Dermatologice Avène, Bübchen, Alix Avien Cota cumulata in valoare 89,0%: Beiersdorf, Lab. Dermatologice Avène, Johnson& Johnson, Laboratories Expancience, Bübchen

Sursa: Nielsen

 

VANZARILE DE SAPUN DE TOALETA PENTRU COPII TOTAL RETAIL
SAPUN DE TOALETA PENTRU COPII	IAN-IUN 2010
Volum (mii bucați)	89,2
Valoare (mii lei)	2.593,6
GEL DE DUS PENTRU COPII	IAN-IUN 2010
Volum (mii litri)	37,6
Valoare (mii lei)	1.852,4

Sursa: Nielsen

 

TOP MARCI SAPUN SI GEL DE DUS PENTRU COPII TOTAL RETAIL

Top 5 marci sapun de toaleta pentru copii (ian-iunie 2010) Cota cumulata in volum 93,9%: Johnson’s, Dalin, Nivea, Teo, Sanosan Cota cumulata in valoare 89,6%: Johnson’s, Nivea, Dalin, Sanosan, Klorane

Top 5 marci de gel de dus pentru copii (ian-iunie 2010) Cota cumulata in volum 86,1%: Nivea, Johnson’s, Klorane, Bübchen, Dalin Cota cumulata in valoare 89,0%: Nivea, Klorane, Johnson’s, Mustela, Bübchen

Sursa: Nielsen

 

CONSUMUL CASNIC

In perioada ianuarie-iulie 2010, cumparaturile casnice de sapun si gel de dus au scazut cu 11%, fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Daca pentru sapun, care detine 85% din achizitiile volumice, cantitatea medie cumparata este in scadere, pentru gel de dus volumele se reduc, principala cauza fi ind numarul mai mic  al gospodariilor cumparatoare.

Ambele piete sunt concentrate, primii trei jucatori acoperind aproximativ jumatate din volumul achizitionat. Acestia sunt Colgate- Palmolive, Unilever si Procter & Gamble pentru sapun, respectiv, Beiersdorf, Avon si Colgate-Palmolive, pentru gel de dus.

In cumparaturile gospodariilor din Romania se distanteaza sapunul Protex si gelul de dus Nivea.

Comertul modern este un canal important pentru cumparaturile de produse pentru igiena personala.

In perioada mentionata, au crescut cheltuielile pentru aceasta categorie in magazinele de tip discount.

Un consum ridicat de sapun si gel de dus se inregistreaza in gospodariile din Muntenia-Dobrogea, precum si in cele in care varsta  capului familiei este intre 40 si 45 de ani.

La nivelul Romaniei, gospodariile din Muntenia-Dobrogea reprezinta 25%, acestea achizitionand aproximativ o treime din totalul categoriei (cantitativ).

Gospodariile cu capul familiei intre 40 si 49 de ani, care reprezinta 22%, cumpara peste 25% din volumul categoriei.

Sursa: GfK Romania, Panel de gospodarii

 

Distributie
RETAILUL MODERN REPREZINTA CEA MAI MARE PONDERE IN VANZARILE DE PRODUSE DE CURATARE A CORPULUI

 

Din punct de vedere al comportamentului de achizitie, modificarile sunt vizibile in ultima vreme. Romanii continua sa cumpere marcile cu care s-au obisnuit, dar in cantitatile strict necesare sau putin mai mult atunci cand ofera un avantaj de pret - multipack, extra-cantitate, cadouri. "Vor adauga cosului lor de consum produse ieftine, in special fiind atrasi de oferta marcilor private ale marilor magazine, al caror nume sau origine, de exemplu din Germania, reprezinta in viziunea consumatorilor garantia calitatii", a afirmat Oana Davidoglu. In ceea ce priveste produsele lichide, mai spune reprezentantul Unilever, consumatorii vor fi atrasi si de cele care se vand prin reprezentanti de vanzari directi, pe baza cataloagelor, mai ales datorita sistemului de plati in rate.
Retailul modern reprezinta principalul canal de achizitie a produselor de spalare a corpului, fiind si cel care ofera un portofoliu foarte larg de sortimente. "Desi toate cele trei categorii de produse ar trebui distribuite in toate tipurile de magazine, chiar daca sortimentatia ar trebui sa difere, pentru moment, cea mai dezvoltata este categoria sapun solid, urmata de gelul de dus si de sapunul lichid", a precizat Brand Managerul Henkel Romania.
Bochemie Romania mizeaza, in distribuirea gamei Prosavon Hand Hygiene pe care o va lansa pana la finalul anului, pe retailul modern, comertul traditional si pe canalele de distributie specifice acestei categorii de produse, fiind promovata prin intermediul actiunilor BTL.
Gama Prosavon Hand Hygiene, pentru dezinfectia manilor, este compusa din urmatoarele produse: Prosavon Disinfecting Soap - un sapun lichid dezinfectant, in ambalaj de 300 g cu pompa, Prosavon Liquid Soap, un sapun lichid cu aditivi antibacterieni, in ambalaj de 300 g cu pompa, Prosavon Desinfecting Gel, un gel dezinfectant pe baza de alcool, destinat dezinfectarii mainilor fara a utiliza apa si sapunul, care nu necesita clatire, in ambalaj de 50 ml.

VANZARILE DE GEL DE DUS

Segmentare dupa magazin

Ca si canal de achizitie a gelului de dus, cumparatorii prefera retelele de retail modern care au o oferta foarte bogata de produse.

Sursa: Nielsen

 

VANZARILE DE SAPUN DE TOALETA

Segmentare dupa magazin

Comportamentul de achizitie a produselor de spalare a corpului s-a schimbat, romanii cumparand doar in cantitatile strict necesare.

Sursa: Nielsen